por Rafael de Souza Ribeiro de InfoMoney
17/10/08 20h11
SÃO PAULO - Dentro da agenda da quarta semana de outubro, os investidores estarão atentos nos EUA aos dados do setor imobiliário referentes ao mês de setembro.No cenário nacional, a ênfase fica para o IPCA-15 (Índice de Preço ao Consumidor Amplo - 15) e para a Pesquisa Mensal do Emprego, ambos elaborados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Segunda-feira (20/10)
Brasil
8h00 - A FGV apresenta o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) do segundo decêndio de outubro, que é bastante utilizado pelo mercado, e retrata a evolução geral de preços na economia.
8h30 - O Banco Central publica o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.
11h00 - O Ministério de Comércio Exterior anuncia a Balança Comercial referente à última semana, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.
Haverá também Vencimento de Opções sobre ações negociadas na BM&F Bovespa.
EUA
11h00 - A Conference Board revela o Leading Indicators referente ao mês de setembro. O relatório compreende vários índices já divulgados, como pedidos de auxílio-desemprego, custo de mão-de-obra e permissões para construção.
Terça-feira (21/10)
Brasil
Não serão apresentados índices relevantes no País.
EUA
Não serão apresentados índices relevantes no país.
Quarta-feira (22/10)
Brasil
10h00 - O Banco Central publica a Nota de Mercado Aberto de setembro, um relatório sobre as operações financeiras realizadas no mercado aberto pela instituição monetária.
EUA
11h30 - Será apresentado o relatório de Estoques de Petróleo norte-americano, semanalmente organizado pela EIA (Energy Information Administration). O documento é considerado uma importante medida, já que os EUA são o maior consumidor do combustível.
Inglaterra
O Banco da Inglaterra revela a minuta da última reunião. O documento revelará os motivos para o corte extraordinário de 50 pontos-base na taxa básica de juro britânica no dia 8 de outubro.
Quinta-feira (23/10)
Brasil
8h00 - A FGV (Fundação Getulio Vargas) publica o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) referente à terceira quadrissemana de outubro. O índice calcula a taxa mensal da variação dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.
8h00 - A instituição também anuncia a Sondagem do Consumidor de outubro. O índice é compilado com base em uma amostra de mais de 200 domicílios em sete das principais capitais brasileiras.
9h00 - O IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Emprego referente ao mês de setembro, documento que descreve o mercado de trabalho no País.
9h00 - O Instituto ainda apresenta o IPCA-15 de outubro. Esse índice é calculado segundo a mesma metodologia do IPCA, mas a coleta dos dados é feita entre os dias 15 de cada mês.
10h00 - Para encerrar, o Banco Central revela a Nota do Setor Externo de setembro, contendo informações sobre o balanço de pagamentos e as reservas internacionais computadas no período.
EUA
9h30 - Confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.
Sexta-feira (24/10)
Brasil
Não serão apresentados índices relevantes no País.
EUA
11h00 - Será divulgado o Existing Home Sales referente ao mês de setembro. O índice é responsável por medir as vendas de casas usadas no país.
Segunda-feira (27/10)
Brasil
7h00 - A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) anuncia o IPC referente à terceira quadrissemana de outubro. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.
8h30 - O Banco Central publica o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.
11h00 - O Ministério de Comércio Exterior apresenta a Balança Comercial referente à última semana, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.
EUA
11h00 - Sairá o New Home Sales, índice que mostra o número de casas novas com compromisso de venda realizado durante o mês de setembro.
sexta-feira, 17 de outubro de 2008
Bolsa de NY cai hoje, mas registra alta na semana
por Agência ESTADO
17 de Outubro de 2008 18:31
O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em queda, em mais um dia de volatilidade. A semana havia começado com o índice Dow Jones registrando sua maior alta em pontos de todos os tempos e também teve o S&P-500 sofrendo sua maior queda em pontos desde a Segunda-Feira Negra de 1987; no fim das contas, os índices do mercado acumularam altas expressivas na semana, enquanto a semana passada havia sido a pior de todos os tempos, no caso do Dow Jones.
O índice Dow Jones fechou o dia em queda de 127,04 pontos, ou 1,41%, em 8.852,22 pontos. O Nasdaq fechou em baixa de 6,42 pontos, ou 0,37%, em 1.711,29 pontos. O S&P-500 caiu 5,88 pontos, ou 0,62%, para fechar em 940,55 pontos. O NYSE Composite recuou 22,10 pontos, ou 0,37%, para 5.948,80 pontos. Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 4,75%, o Nasdaq, um avanço de 3,75% e o S&P-500, um ganho de 4,60%.
Hoje, novos indicadores alimentaram o pessimismo dos investidores em relação à perspectiva da economia (o número de construções de residências iniciadas em setembro e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan). Isso acabou contrabalançando as reações positivas do mercado ao informe de resultados do Google, divulgado ontem depois do fechamento, e um artigo otimista do megainvestidor Warren Buffett na página de Opinião do jornal The New York Times. Em dia de vencimento de opções de ações e de índices, houve grande volatilidade durante o pregão, com o Dow Jones chegando a cair 261 pontos e a subir 301 pontos; o índice de volatilidade VIX subiu 4,02%.
"A economia caiu de um despenhadeiro em setembro. Nem sabemos qual será o impacto do congelamento do crédito em outubro, mas ele não será bom", comentou o economista-chefe da MKM Partners, Michael Darda.
As ações do Google subiram 5,53%, em reação a seu informe de resultados do terceiro trimestre; ainda no setor de tecnologia, também divulgaram resultados a IBM (-0,81%) e a AMD (+2,18%). Em reação ao indicador de novas construções de imóveis residenciais, as ações da Caterpillar caíram 7,20%. As ações da seguradora AIG caíram 13,58%, depois de a empresa informar que sacou mais US$ 12 bilhões do programa de socorro do Departamento do Tesouro dos EUA, elevando o total já tomado pela empresa a US$ 82,9 bilhões. Entre os bancos, as ações do Citigroup caíram 6,42% e as do Bank of America recuaram 4,16%. No setor farmacêutico, as ações da Merck subiram 1,10%, depois de elevação de recomendação pelos analistas do UBS. As informações são da Dow Jones.
17 de Outubro de 2008 18:31
O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em queda, em mais um dia de volatilidade. A semana havia começado com o índice Dow Jones registrando sua maior alta em pontos de todos os tempos e também teve o S&P-500 sofrendo sua maior queda em pontos desde a Segunda-Feira Negra de 1987; no fim das contas, os índices do mercado acumularam altas expressivas na semana, enquanto a semana passada havia sido a pior de todos os tempos, no caso do Dow Jones.
O índice Dow Jones fechou o dia em queda de 127,04 pontos, ou 1,41%, em 8.852,22 pontos. O Nasdaq fechou em baixa de 6,42 pontos, ou 0,37%, em 1.711,29 pontos. O S&P-500 caiu 5,88 pontos, ou 0,62%, para fechar em 940,55 pontos. O NYSE Composite recuou 22,10 pontos, ou 0,37%, para 5.948,80 pontos. Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 4,75%, o Nasdaq, um avanço de 3,75% e o S&P-500, um ganho de 4,60%.
Hoje, novos indicadores alimentaram o pessimismo dos investidores em relação à perspectiva da economia (o número de construções de residências iniciadas em setembro e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan). Isso acabou contrabalançando as reações positivas do mercado ao informe de resultados do Google, divulgado ontem depois do fechamento, e um artigo otimista do megainvestidor Warren Buffett na página de Opinião do jornal The New York Times. Em dia de vencimento de opções de ações e de índices, houve grande volatilidade durante o pregão, com o Dow Jones chegando a cair 261 pontos e a subir 301 pontos; o índice de volatilidade VIX subiu 4,02%.
"A economia caiu de um despenhadeiro em setembro. Nem sabemos qual será o impacto do congelamento do crédito em outubro, mas ele não será bom", comentou o economista-chefe da MKM Partners, Michael Darda.
As ações do Google subiram 5,53%, em reação a seu informe de resultados do terceiro trimestre; ainda no setor de tecnologia, também divulgaram resultados a IBM (-0,81%) e a AMD (+2,18%). Em reação ao indicador de novas construções de imóveis residenciais, as ações da Caterpillar caíram 7,20%. As ações da seguradora AIG caíram 13,58%, depois de a empresa informar que sacou mais US$ 12 bilhões do programa de socorro do Departamento do Tesouro dos EUA, elevando o total já tomado pela empresa a US$ 82,9 bilhões. Entre os bancos, as ações do Citigroup caíram 6,42% e as do Bank of America recuaram 4,16%. No setor farmacêutico, as ações da Merck subiram 1,10%, depois de elevação de recomendação pelos analistas do UBS. As informações são da Dow Jones.
Bolsa fecha sessão em leve baixa, mas sobe na semana
por Agência ESTADO
17 de Outubro de 2008 18:10
A recuperação nos preços do setor de matérias-primas (commodities), em um dia com notícias corporativas favoráveis a algumas empresas brasileiras, proporcionou um rali das ações na Bovespa. O mercado brasileiro, porém, sucumbiu à deterioração em Wall Street à tarde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em baixa de 0,12%, aos 36.399,09 pontos - após ter atingido 38.342 pontos (alta de 5,21%) no melhor momento do pregão. Na mínima, mais cedo, registrou queda de 1,67%, aos 35.834 pontos. O volume financeiro somou R$ 4,55 bilhões. Na semana, contudo, o índice registrou valorização de 2,22% - a primeira alta depois de três semanas em que acumulou queda.
De acordo com participantes do mercado, a volatilidade permanece como o "nome do jogo" no curto prazo. "O mercado não tem direcional, está 'amassado' e as incertezas persistem", comentou um profissional da área de renda variável de uma corretora em São Paulo. Para ele, o Ibovespa pode ter batido o "fundo" na semana passada, e ao deixar de precificar o pior no que diz respeito a uma ruptura abre espaço para uma correção. "Mas não tem força pra subir porque está claro que a recessão será forte e longa", ponderou.
"Muitos investidores - fundos, bancos, empresas e pessoas físicas - estão machucados, e bem machucados. É normal, então, diante de um cenário pessimista como o atual, que cada notícia, dado econômico ou declaração de alguma autoridade leve a várias interpretações e conseqüentemente uma movimentação brutal dos preços dos ativos", explicou Fernando Barbará, gestor de renda variável na Ático Asset Management.
Nova York
Hoje, os participantes do mercado até tentaram mirar o noticiário corporativo favorável às companhias brasileiras, mas o comportamento das bolsas nos Estados Unidos não saiu do radar. E, por lá, o índice Dow Jones encerrou em queda de 1,41%, o S&P-500 terminou com desvalorização de 0,62% e o Nasdaq Composite perdeu 0,37%. Os pregões norte-americanos tiveram uma sessão volátil, marcada pelo vencimento de opções de ações e de índices. O noticiário macroeconômico não ajudou. As construções residenciais iniciadas caíram 6,3% em setembro, para 817 mil, o menor nível em 17 anos.
Commodities
Apesar da volatilidade em Nova York seguir como pano de fundo dos negócios no mercado acionário brasileiro, a valorização nos preços de commodities permitiu altas mais expressivas em boa parte da sessão local. O petróleo subiu 2,86%, a US$ 71,85 por barril. Nesse contexto, Petrobras PN subiu 3,56% e Petrobras ON avançou 2,50%. Os metais também avançaram, levando Vale PNA a ganhar 3,63% e Vale ON a subir 3,53%.
Balanços
Da safra de balanços, Aracruz e Votorantim Celulose e Papel (VCP) divulgaram logo cedo seus resultados trimestrais. A Aracruz teve prejuízo líquido de US$ 545,9 milhões no terceiro trimestre no padrão norte-americano de contabilidade. O balanço foi influenciado pelo resultado negativo de transações com derivativos. Pelos padrões contábeis brasileiros, o prejuízo foi de R$ 1,569 bilhão. As ações PNB da Aracruz caíram 9,76% - segunda maior baixa do índice.
A VCP também registrou prejuízo, de R$ 585,465 milhões, no trimestre passado. O impacto do câmbio na dívida foi de R$ 465 milhões no período. As ações preferenciais da VCP lideraram as perdas do Ibovespa, com recuo de 13,63%.
Telefonia
Outro destaque no front corporativo foi setor de telefonia. Brasil Telecom Participações ON, disparou 11,31%, na liderança das altas do Ibovespa, reagindo à aprovação ontem à noite da proposta de reformulação do Plano Geral de Outorgas (PGO), que permitirá a conclusão da compra da Brasil Telecom pela Oi. As ações preferenciais da BRT Participações, contudo, registraram queda de 7,42%, seguidas por Oi ON, que recuou 3,24%. Como ontem esses papéis subiram, na expectativa da aprovação do novo PGO, hoje os investidores teriam vendido as ações para embolsar os lucros.
Horário
Ainda vale lembrar que na segunda-feira ocorre vencimento de opções sobre ações na Bovespa, bem como o horário do pregão será alterado em razão do início do horário de verão no País. A sessão regular passa a operar das 11h às 18 horas.
17 de Outubro de 2008 18:10
A recuperação nos preços do setor de matérias-primas (commodities), em um dia com notícias corporativas favoráveis a algumas empresas brasileiras, proporcionou um rali das ações na Bovespa. O mercado brasileiro, porém, sucumbiu à deterioração em Wall Street à tarde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em baixa de 0,12%, aos 36.399,09 pontos - após ter atingido 38.342 pontos (alta de 5,21%) no melhor momento do pregão. Na mínima, mais cedo, registrou queda de 1,67%, aos 35.834 pontos. O volume financeiro somou R$ 4,55 bilhões. Na semana, contudo, o índice registrou valorização de 2,22% - a primeira alta depois de três semanas em que acumulou queda.
De acordo com participantes do mercado, a volatilidade permanece como o "nome do jogo" no curto prazo. "O mercado não tem direcional, está 'amassado' e as incertezas persistem", comentou um profissional da área de renda variável de uma corretora em São Paulo. Para ele, o Ibovespa pode ter batido o "fundo" na semana passada, e ao deixar de precificar o pior no que diz respeito a uma ruptura abre espaço para uma correção. "Mas não tem força pra subir porque está claro que a recessão será forte e longa", ponderou.
"Muitos investidores - fundos, bancos, empresas e pessoas físicas - estão machucados, e bem machucados. É normal, então, diante de um cenário pessimista como o atual, que cada notícia, dado econômico ou declaração de alguma autoridade leve a várias interpretações e conseqüentemente uma movimentação brutal dos preços dos ativos", explicou Fernando Barbará, gestor de renda variável na Ático Asset Management.
Nova York
Hoje, os participantes do mercado até tentaram mirar o noticiário corporativo favorável às companhias brasileiras, mas o comportamento das bolsas nos Estados Unidos não saiu do radar. E, por lá, o índice Dow Jones encerrou em queda de 1,41%, o S&P-500 terminou com desvalorização de 0,62% e o Nasdaq Composite perdeu 0,37%. Os pregões norte-americanos tiveram uma sessão volátil, marcada pelo vencimento de opções de ações e de índices. O noticiário macroeconômico não ajudou. As construções residenciais iniciadas caíram 6,3% em setembro, para 817 mil, o menor nível em 17 anos.
Commodities
Apesar da volatilidade em Nova York seguir como pano de fundo dos negócios no mercado acionário brasileiro, a valorização nos preços de commodities permitiu altas mais expressivas em boa parte da sessão local. O petróleo subiu 2,86%, a US$ 71,85 por barril. Nesse contexto, Petrobras PN subiu 3,56% e Petrobras ON avançou 2,50%. Os metais também avançaram, levando Vale PNA a ganhar 3,63% e Vale ON a subir 3,53%.
Balanços
Da safra de balanços, Aracruz e Votorantim Celulose e Papel (VCP) divulgaram logo cedo seus resultados trimestrais. A Aracruz teve prejuízo líquido de US$ 545,9 milhões no terceiro trimestre no padrão norte-americano de contabilidade. O balanço foi influenciado pelo resultado negativo de transações com derivativos. Pelos padrões contábeis brasileiros, o prejuízo foi de R$ 1,569 bilhão. As ações PNB da Aracruz caíram 9,76% - segunda maior baixa do índice.
A VCP também registrou prejuízo, de R$ 585,465 milhões, no trimestre passado. O impacto do câmbio na dívida foi de R$ 465 milhões no período. As ações preferenciais da VCP lideraram as perdas do Ibovespa, com recuo de 13,63%.
Telefonia
Outro destaque no front corporativo foi setor de telefonia. Brasil Telecom Participações ON, disparou 11,31%, na liderança das altas do Ibovespa, reagindo à aprovação ontem à noite da proposta de reformulação do Plano Geral de Outorgas (PGO), que permitirá a conclusão da compra da Brasil Telecom pela Oi. As ações preferenciais da BRT Participações, contudo, registraram queda de 7,42%, seguidas por Oi ON, que recuou 3,24%. Como ontem esses papéis subiram, na expectativa da aprovação do novo PGO, hoje os investidores teriam vendido as ações para embolsar os lucros.
Horário
Ainda vale lembrar que na segunda-feira ocorre vencimento de opções sobre ações na Bovespa, bem como o horário do pregão será alterado em razão do início do horário de verão no País. A sessão regular passa a operar das 11h às 18 horas.
IBOV...após 16/10...reação no final do pregão, pode significar retomada da alta...
O Ibovespa abriu em 36.835 pontos e já na primeira hora de pregão, foi buscar a máxima, em 37.393 pontos (+1,5%). A partir daí, refluiu fortemente até encontrar suporte na mínima em 33.752 pontos (-8,37%). A partir daí, com a melhora do desempenho de DJI, retomou gradualmente o patamar dos 35 mil pontos, em sintonia com a recuperação dos mercados americanos. Na última hora arrancou com mais disposição até quase retomar os 37 mil pontos, mas finalizou em queda, em 36.441 pontos (-1,06%).
Análise: Em dia de muita volatilidade, o Ibovespa acompanhou DJI na primeira etapa quando corrigiu fortemente até os 8,37% de queda. Depois com a reversão de DJI tentou sem sucesso zerar as perdas, mesmo com DJI fechando em alta de quase 5%.O "candle" produzido no gráfico diário se assemelha a um "martelo cheio" que pode estar sinalizando uma reversão para alta, nesta sexta. Exceto o estocástico, os demais indicadores do gráfico diário sinalizam tendência de alta, também predominantes nos indicadores do gráfico de "30 minutos". Os índices futuros do Ibovespa e dos mercados externos, antes da abertura, poderão confirmar com melhor precisão, a tendência do pregão.
Suportes imediatos em 34.600, 34.000, 32.200 e 31 mil pontos.
Resistências imediatas em 36.900, 38.000, 39.700 e 41 mil pontos.
DJI...após 16/10...pode dar sequência à forte alta...
DJI abriu em 8.577 pontos e com os índices futuros em queda, foi buscar suporte na mínima em 8.199 pontos ( -4,41%). A partir daí, iniciou uma forte retomada de alta, primeiramente no patamar dos 8.500/8600 pontos, de onde arrancou, na última hora de pregão para atingir a máxima em 9.012 pontos ( + 5,07%), refluindo levemente finalizar em 8.979 pontos (+4,68%).
Análise: Entre a mínima e a máxima de DJI, ocorreu uma variação de 813 pontos, mostrando a forte volatilidade do pregão. A mínima, por conta de fracos indicadores econômicos anunciados e de resultados trimestrais de muitas empresas, abaixo do esperado pelo mercado; e a máxima por conta de fortes ordens de compra de ativos muito desvalorizados, e o receio do exercício de opções, desses ativos na próxima segunda, também dia de vencimento, em Nova York.
Os principais indicadores do gráfico diário e os de "30 minutos" sinalizam tendência de alta. O "candle" formado é um "martelo vazio", possivelmente sinalizador dessa mesma tendência de alta. Como tem ocorrido forte volatilidade nos últimos pregões, além da queda de braços (se houver) entre vendidos e comprados, é importante considerar o desempenho dos índices futuros, antes da abertura, para se confirmar a principal tendência na abertura dos pregões.
Resistências em 9.240, 9.320 e 9.600 pontos.
Suportes em 8.750, 8.600, 8.800, 8.280 e 8.120 pontos.
quinta-feira, 16 de outubro de 2008
Briga por opções e queda de commodities pressionam Bovespa
por Aluísio Alves
16 de Outubro de 2008 18:23
SÃO PAULO (Reuters) - Uma nova rodada de queda nos preços de commodities, combinada com a proximidade do exercício dos contratos de opções, filtrou o efeito positivo de Wall Street sobre a Bolsa de Valores de São Paulo, que voltou a fechar no vermelho nesta quinta-feira.
Noutra sessão de volatilidade intensa, o Ibovespa encolheu 1,06 por cento no final do pregão, para 36.441 pontos. O volume financeiro do dia foi de 5,52 bilhões de reais.
Pela manhã, o noticiário indicava que seria outro dia de massacre nos mercados de ações. De um lado, gigantes financeiros revelaram novos estragos da crise ao divulgarem os resultados do terceiro trimestre.
O Merrill Lynch teve prejuízo de 5,1 bilhões de dólares. O lucro do Bank of New York Mellon caiu 53 por cento, e o Citi teve prejuízo de 2,8 bilhões de dólares, completando 12 meses de perdas.
De outro, dados dos Estados Unidos descortinavam os primeiros sinais incontestáveis de que a recessão já chegou. A produção industrial do país caiu 2,8 por cento em setembro, a maior queda desde dezembro de 1974. E o índice de atividade empresarial no Meio-Atlântico caiu para o nível mais baixo desde outubro de 1990.
A primeira reação foi a mais lógica. Os principais índices das bolsas nova-iorquinas chegaram a desabar mais de 4 por cento, movimento que arrastou o Ibovespa para uma queda de mais de 8 por cento.
Como as bolsas norte-americanas já haviam registrado quedas percentuais diárias desde 1987, os preços bastante baixos das ações atraíram uma onda gigantesca de ordens de compra dos caçadores de barganhas. Com uma recuperação fulminante, o Dow Jones decolou 4,68 por cento.
Por aqui, essa reviravolta foi suficiente apenas para amenizar as perdas do Ibovespa, que ainda refletia a influência da queda generalizada das commodities sobre os preços de algumas das principais ações da carteira.
Petrobras, a pior do índice, viu sua ação preferencial desabar 7,5 por cento, depois de o barril do petróleo ter caído abaixo dos 70 dólares. Vale caiu 2,1 por cento, a 23 reais.
"Mas isso pode ter tido alguma influência do vencimento de opções", disse André Querne, sócio da Rio Gestão de Recursos. As duas ações são as mais importantes desse mercado e também as mais importantes da carteira teórica.
Mas o índice também foi fortemente pressionado pelo setor bancário, já que investidores correram a realizar lucros com algumas das ações que mais subiram no início da semana, depois que o Banco Central ampliou medidas para dar mais liquidez ao sistema financeiro. Unibanco foi a pior do segmento, desabando 6,1 por cento, para 13,80 reais.
A queda só não foi maior por causa da escalada de algumas ações, por motivos pontuais. Gol refletiu bem a queda do petróleo e foi a melhor do índice, escalando 24,3 por cento, a 9,20 reais.
Companhia Siderúrgica Nacional decolou 17,3 por cento, para 29,65 reais, depois de notícias de que um consórcio japonês, incluindo a Nippon Steel e a Itochu, teria decidido comprar 40 por cento da Namisa, unidade de minério de ferro da CSN. A CSN, consultada, disse que não comenta rumores de mercado.
16 de Outubro de 2008 18:23
SÃO PAULO (Reuters) - Uma nova rodada de queda nos preços de commodities, combinada com a proximidade do exercício dos contratos de opções, filtrou o efeito positivo de Wall Street sobre a Bolsa de Valores de São Paulo, que voltou a fechar no vermelho nesta quinta-feira.
Noutra sessão de volatilidade intensa, o Ibovespa encolheu 1,06 por cento no final do pregão, para 36.441 pontos. O volume financeiro do dia foi de 5,52 bilhões de reais.
Pela manhã, o noticiário indicava que seria outro dia de massacre nos mercados de ações. De um lado, gigantes financeiros revelaram novos estragos da crise ao divulgarem os resultados do terceiro trimestre.
O Merrill Lynch teve prejuízo de 5,1 bilhões de dólares. O lucro do Bank of New York Mellon caiu 53 por cento, e o Citi teve prejuízo de 2,8 bilhões de dólares, completando 12 meses de perdas.
De outro, dados dos Estados Unidos descortinavam os primeiros sinais incontestáveis de que a recessão já chegou. A produção industrial do país caiu 2,8 por cento em setembro, a maior queda desde dezembro de 1974. E o índice de atividade empresarial no Meio-Atlântico caiu para o nível mais baixo desde outubro de 1990.
A primeira reação foi a mais lógica. Os principais índices das bolsas nova-iorquinas chegaram a desabar mais de 4 por cento, movimento que arrastou o Ibovespa para uma queda de mais de 8 por cento.
Como as bolsas norte-americanas já haviam registrado quedas percentuais diárias desde 1987, os preços bastante baixos das ações atraíram uma onda gigantesca de ordens de compra dos caçadores de barganhas. Com uma recuperação fulminante, o Dow Jones decolou 4,68 por cento.
Por aqui, essa reviravolta foi suficiente apenas para amenizar as perdas do Ibovespa, que ainda refletia a influência da queda generalizada das commodities sobre os preços de algumas das principais ações da carteira.
Petrobras, a pior do índice, viu sua ação preferencial desabar 7,5 por cento, depois de o barril do petróleo ter caído abaixo dos 70 dólares. Vale caiu 2,1 por cento, a 23 reais.
"Mas isso pode ter tido alguma influência do vencimento de opções", disse André Querne, sócio da Rio Gestão de Recursos. As duas ações são as mais importantes desse mercado e também as mais importantes da carteira teórica.
Mas o índice também foi fortemente pressionado pelo setor bancário, já que investidores correram a realizar lucros com algumas das ações que mais subiram no início da semana, depois que o Banco Central ampliou medidas para dar mais liquidez ao sistema financeiro. Unibanco foi a pior do segmento, desabando 6,1 por cento, para 13,80 reais.
A queda só não foi maior por causa da escalada de algumas ações, por motivos pontuais. Gol refletiu bem a queda do petróleo e foi a melhor do índice, escalando 24,3 por cento, a 9,20 reais.
Companhia Siderúrgica Nacional decolou 17,3 por cento, para 29,65 reais, depois de notícias de que um consórcio japonês, incluindo a Nippon Steel e a Itochu, teria decidido comprar 40 por cento da Namisa, unidade de minério de ferro da CSN. A CSN, consultada, disse que não comenta rumores de mercado.
Bolsa de NY registra uma das maiores altas do ano
por Agência ESTADO
16 de Outubro de 2008 18:29
O mercado norte-americano de ações voltou a fechar em alta, revertendo a queda verificada pela manhã. As ações operaram em baixa durante boa parte do dia, em reação a uma nova fornada de indicadores fracos - a produção industrial, que sofreu em setembro a maior queda desde 1974, e o índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia. O índice Dow Jones chegou a cair 380 pontos e o S&P-500, a perder 4,6%. A virada para cima aconteceu na última hora do pregão. O S&P-500 acabou tendo sua quarta maior alta deste ano em termos porcentuais e o Nasdaq, a segunda maior. O índice de volatilidade VIX subiu para o nível recorde de 81,17 no fim da manhã, mas recuou à tarde, fechando em 67,61, em queda de 2,37%.
Participantes do mercado disseram que uma das razões para a aceleração da alta no fim do pregão foi o fato de haver vencimento de opções de ações e de índices amanhã, o que motivou um movimento de cobertura de posições.
Entre os destaques do dia estavam as ações da Wal-Mart, com alta de 9,13%, em reação à nova queda dos preços do petróleo, que fecharam abaixo dos US$ 70 por barril. As ações das empresas de petróleo também subiram (ExxonMobil ganhou 11,39%). No setor financeiro, as ações do Citigroup caíram 2,03% e as do Merrill Lynch subiram 0,60%, depois de as duas instituições divulgarem resultados.
Entre as seguradoras de bônus, as ações da Ambac Financial subiram 47,78%, depois de seu executivo-chefe, Michael Callen, dizer que o setor está preparando um plano para apresentar ao Departamento do Tesouro, pelo qual as seguradoras venderiam ativos "problemáticos" ao governo; as da MBIA, maior companhia do setor, avançaram 32,16%.
O índice Dow Jones fechou em alta de 401,35 pontos, ou 4,68%, em 8.979,26 pontos. A mínima foi em 8.197,67 pontos e a máxima em 9.013,27 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 89,38 pontos, ou 5,49%, em 1.717,71 pontos, com mínima em 1.565,72 pontos e máxima em 1.717,72 pontos. O S&P-500 subiu 38,59 pontos, ou 4,25%, para 946,43 pontos, com mínima em 865,83 pontos e máxima em 947,71 pontos. As informações são da Dow Jones.
16 de Outubro de 2008 18:29
O mercado norte-americano de ações voltou a fechar em alta, revertendo a queda verificada pela manhã. As ações operaram em baixa durante boa parte do dia, em reação a uma nova fornada de indicadores fracos - a produção industrial, que sofreu em setembro a maior queda desde 1974, e o índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia. O índice Dow Jones chegou a cair 380 pontos e o S&P-500, a perder 4,6%. A virada para cima aconteceu na última hora do pregão. O S&P-500 acabou tendo sua quarta maior alta deste ano em termos porcentuais e o Nasdaq, a segunda maior. O índice de volatilidade VIX subiu para o nível recorde de 81,17 no fim da manhã, mas recuou à tarde, fechando em 67,61, em queda de 2,37%.
Participantes do mercado disseram que uma das razões para a aceleração da alta no fim do pregão foi o fato de haver vencimento de opções de ações e de índices amanhã, o que motivou um movimento de cobertura de posições.
Entre os destaques do dia estavam as ações da Wal-Mart, com alta de 9,13%, em reação à nova queda dos preços do petróleo, que fecharam abaixo dos US$ 70 por barril. As ações das empresas de petróleo também subiram (ExxonMobil ganhou 11,39%). No setor financeiro, as ações do Citigroup caíram 2,03% e as do Merrill Lynch subiram 0,60%, depois de as duas instituições divulgarem resultados.
Entre as seguradoras de bônus, as ações da Ambac Financial subiram 47,78%, depois de seu executivo-chefe, Michael Callen, dizer que o setor está preparando um plano para apresentar ao Departamento do Tesouro, pelo qual as seguradoras venderiam ativos "problemáticos" ao governo; as da MBIA, maior companhia do setor, avançaram 32,16%.
O índice Dow Jones fechou em alta de 401,35 pontos, ou 4,68%, em 8.979,26 pontos. A mínima foi em 8.197,67 pontos e a máxima em 9.013,27 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 89,38 pontos, ou 5,49%, em 1.717,71 pontos, com mínima em 1.565,72 pontos e máxima em 1.717,72 pontos. O S&P-500 subiu 38,59 pontos, ou 4,25%, para 946,43 pontos, com mínima em 865,83 pontos e máxima em 947,71 pontos. As informações são da Dow Jones.
quarta-feira, 15 de outubro de 2008
Bolsa fecha em queda de 11,39%, a maior em 10 anos
por equipe da Agência Estado
15 de Outubro de 2008 18:12
A Bovespa voltou a registrar perdas expressivas hoje, afetada pela desvalorização das matérias-primas e pela queda dos índices acionários norte-americanos, diante da piora da perspectiva para a economia mundial. A sessão também foi marcada pelos vencimentos de opções sobre Ibovespa e do índice futuro e por nova interrupção dos negócios pelo mecanismo de circuit breaker. Em razão da parada da Bolsa por 30 minutos em um dia de vencimentos relacionados ao índice, o pregão foi estendido para as 17h30.
A apenas 40 minutos de fechar o pregão, a Bovespa fez os investidores prenderem a respiração, diante da possibilidade de que o Ibovespa atingisse uma queda de 15% e assim a Bolsa acionasse novamente no dia o mecanismo de circuit breaker. O "fôlego" só foi retomado quando o relógio marcou 17 horas - por questão do regimento da bolsa, o mecanismo de circuit breaker não é acionado na última meia hora de negociação.
Ainda assim, o Ibovespa registrou a maior perda porcentual desde 10 de setembro de 1998, ao encerrar a jornada com declínio de 11,39%, aos 36.833,02 pontos. Naquela data, caiu 15,8%. Hoje, o índice oscilou de 35.411 pontos na mínima (-14,81%) a 41.567 pontos na máxima (estável). O volume financeiro somou R$ 9,73 bilhões.
"Não há boas notícias para a Bolsa no Brasil", alertou o estrategista-chefe para América Latina do Barclays em Nova York, Paulo Hermanny, em entrevista à Agência Estado. De acordo com o profissional, apesar da correção de baixa muito forte pela qual as ações brasileiras passaram deixar papéis de algumas empresas baratos, há um cenário de recessão nos Estados Unidos e mundial, de menor crescimento no Brasil, de commodities (matérias-primas) com preços mais baixos. E o comportamento do mercado acionário paulista hoje referenda tal percepção.
Após uma onda de euforia, em meio a medidas para capitalizar o sistema bancário na Europa e EUA, declarações sobre o cenário da economia norte-americana e indicadores sobre a mesma reavivaram as preocupações sobre o tamanho da recessão estimada para aquele país, bem como os reflexos sobre o mundo. "A economia norte-americana parece estar em recessão", já que as pressões inflacionárias "diminuíram substancialmente", disse a dirigente da regional do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de São Francisco, Janet Yellen.
O próprio presidente do Fed, Ben Bernanke, também colaborou para ampliar os temores dos investidores, ao alertar que os mercados de crédito levarão tempo para descongelar e que, mesmo se os mercados financeiros se estabilizarem, a economia não irá se recuperar logo em seguida. Da agenda macroeconômica, as vendas no varejo caíram em agosto acima do esperado, o núcleo do índice de preços ao produtor (PPI) que exclui alimentos e energia, superou a previsão dos analistas e o índice Empire State caiu para -24,62, patamar recorde de baixa.
Ainda, o Livro Bege, sumário das condições econômicos americanas preparado pelo Fed, também mostrou que a atividade econômica e o mercado de empregos sofreram um enfraquecimento em todos os 12 distritos do Federal Reserve em setembro.
Em Nova York, o índice acionário Dow Jones caiu 7,87% - a maior queda porcentual desde outubro de 1987; o S&P-500 recuou 9,03%; e o Nasdaq Composite cedeu 8,47%.
Balanços corporativos também ocuparam as atenções dos investidores em Nova York. O JPMorgan Chase reportou queda de 84,5% no seu lucro líquido no terceiro trimestre deste ano, para US$ 527 milhões. A receita caiu para US$ 14,74 bilhões, de US$ 18,4 bilhões. O executivo-chefe da instituição, Jamie Dimon, afirmou que espera lucros menores nos próximos trimestres.Ainda no setor bancário, o Wells Fargo & Co. registrou queda de 22% no lucro líquido do terceiro trimestre deste ano, para US$ 1,64 bilhão.
Ações
A deterioração nas expectativas para a atividade econômica global afetou também as commodities, o que elevou a pressão de baixa no Ibovespa, que tem como carros-chefe ações de empresas atreladas aos preços desses produtos. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o petróleo cedeu 5,20%, a US$ 74,54 o barril. Metais e agrícolas também recuaram. As ações da Petrobras sentiram: as PN caíram 12,09% e as ON perderam 13,85%. O impacto sobre os papéis da Vale não foi diferente: queda de 15,16% nas PNA e declínio de 18,58% nas ON.
As siderúrgicas também sofreram hoje: Usiminas PNA perdeu 14,52%, CSN ON cedeu 17,11% e Gerdau PN teve baixa de 14,90%. O setor bancário igualmente apresentou baixas significativas: Bradesco PN caiu 8,03%, Banco do Brasil ON, 10,45%, Itaú PN, 10,99% e Unibanco units, 12,50%.
No Ibovespa, as quedas foram lideradas por: JBS ON (-22,45%), Gafisa ON (-21,21%) e B2W ON (-20,68%). Apenas três ações registraram valorização: Telemar PN subiu 5,30%, Brasil Telecom Participações PN avançou 2,42% e Telemar Norte Leste PNA apreciou-se 2,18%.
Circuit breaker
A forte baixa do índice levou a Bovespa a acionar o circuit breaker pela terceira sessão do mês de outubro e interromper às 14h25, por 30 minutos, as operações. Naquele momento, o Ibovespa alcançou queda de 10%, aos 37.412 pontos. Após quase dez anos sem acionar o circuit breaker, a Bolsa precisou lançar mão dele no dia 29 de setembro e, depois, em outubro, em dois pregões (dias 6 e 10), além do de hoje. No dia 6, o circuit breaker foi usado duas vezes, por 30 minutos (queda de 10%) e uma hora (baixa de 15%).
O circuit breaker é o mecanismo utilizado pela Bovespa que permite, na ocorrência de movimentos bruscos de mercado, o amortecimento e o rebalanceamento das ordens de compra e de venda. Esse instrumento constitui-se em uma "proteção" à volatilidade excessiva em momentos atípicos de mercado.
15 de Outubro de 2008 18:12
A Bovespa voltou a registrar perdas expressivas hoje, afetada pela desvalorização das matérias-primas e pela queda dos índices acionários norte-americanos, diante da piora da perspectiva para a economia mundial. A sessão também foi marcada pelos vencimentos de opções sobre Ibovespa e do índice futuro e por nova interrupção dos negócios pelo mecanismo de circuit breaker. Em razão da parada da Bolsa por 30 minutos em um dia de vencimentos relacionados ao índice, o pregão foi estendido para as 17h30.
A apenas 40 minutos de fechar o pregão, a Bovespa fez os investidores prenderem a respiração, diante da possibilidade de que o Ibovespa atingisse uma queda de 15% e assim a Bolsa acionasse novamente no dia o mecanismo de circuit breaker. O "fôlego" só foi retomado quando o relógio marcou 17 horas - por questão do regimento da bolsa, o mecanismo de circuit breaker não é acionado na última meia hora de negociação.
Ainda assim, o Ibovespa registrou a maior perda porcentual desde 10 de setembro de 1998, ao encerrar a jornada com declínio de 11,39%, aos 36.833,02 pontos. Naquela data, caiu 15,8%. Hoje, o índice oscilou de 35.411 pontos na mínima (-14,81%) a 41.567 pontos na máxima (estável). O volume financeiro somou R$ 9,73 bilhões.
"Não há boas notícias para a Bolsa no Brasil", alertou o estrategista-chefe para América Latina do Barclays em Nova York, Paulo Hermanny, em entrevista à Agência Estado. De acordo com o profissional, apesar da correção de baixa muito forte pela qual as ações brasileiras passaram deixar papéis de algumas empresas baratos, há um cenário de recessão nos Estados Unidos e mundial, de menor crescimento no Brasil, de commodities (matérias-primas) com preços mais baixos. E o comportamento do mercado acionário paulista hoje referenda tal percepção.
Após uma onda de euforia, em meio a medidas para capitalizar o sistema bancário na Europa e EUA, declarações sobre o cenário da economia norte-americana e indicadores sobre a mesma reavivaram as preocupações sobre o tamanho da recessão estimada para aquele país, bem como os reflexos sobre o mundo. "A economia norte-americana parece estar em recessão", já que as pressões inflacionárias "diminuíram substancialmente", disse a dirigente da regional do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de São Francisco, Janet Yellen.
O próprio presidente do Fed, Ben Bernanke, também colaborou para ampliar os temores dos investidores, ao alertar que os mercados de crédito levarão tempo para descongelar e que, mesmo se os mercados financeiros se estabilizarem, a economia não irá se recuperar logo em seguida. Da agenda macroeconômica, as vendas no varejo caíram em agosto acima do esperado, o núcleo do índice de preços ao produtor (PPI) que exclui alimentos e energia, superou a previsão dos analistas e o índice Empire State caiu para -24,62, patamar recorde de baixa.
Ainda, o Livro Bege, sumário das condições econômicos americanas preparado pelo Fed, também mostrou que a atividade econômica e o mercado de empregos sofreram um enfraquecimento em todos os 12 distritos do Federal Reserve em setembro.
Em Nova York, o índice acionário Dow Jones caiu 7,87% - a maior queda porcentual desde outubro de 1987; o S&P-500 recuou 9,03%; e o Nasdaq Composite cedeu 8,47%.
Balanços corporativos também ocuparam as atenções dos investidores em Nova York. O JPMorgan Chase reportou queda de 84,5% no seu lucro líquido no terceiro trimestre deste ano, para US$ 527 milhões. A receita caiu para US$ 14,74 bilhões, de US$ 18,4 bilhões. O executivo-chefe da instituição, Jamie Dimon, afirmou que espera lucros menores nos próximos trimestres.Ainda no setor bancário, o Wells Fargo & Co. registrou queda de 22% no lucro líquido do terceiro trimestre deste ano, para US$ 1,64 bilhão.
Ações
A deterioração nas expectativas para a atividade econômica global afetou também as commodities, o que elevou a pressão de baixa no Ibovespa, que tem como carros-chefe ações de empresas atreladas aos preços desses produtos. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o petróleo cedeu 5,20%, a US$ 74,54 o barril. Metais e agrícolas também recuaram. As ações da Petrobras sentiram: as PN caíram 12,09% e as ON perderam 13,85%. O impacto sobre os papéis da Vale não foi diferente: queda de 15,16% nas PNA e declínio de 18,58% nas ON.
As siderúrgicas também sofreram hoje: Usiminas PNA perdeu 14,52%, CSN ON cedeu 17,11% e Gerdau PN teve baixa de 14,90%. O setor bancário igualmente apresentou baixas significativas: Bradesco PN caiu 8,03%, Banco do Brasil ON, 10,45%, Itaú PN, 10,99% e Unibanco units, 12,50%.
No Ibovespa, as quedas foram lideradas por: JBS ON (-22,45%), Gafisa ON (-21,21%) e B2W ON (-20,68%). Apenas três ações registraram valorização: Telemar PN subiu 5,30%, Brasil Telecom Participações PN avançou 2,42% e Telemar Norte Leste PNA apreciou-se 2,18%.
Circuit breaker
A forte baixa do índice levou a Bovespa a acionar o circuit breaker pela terceira sessão do mês de outubro e interromper às 14h25, por 30 minutos, as operações. Naquele momento, o Ibovespa alcançou queda de 10%, aos 37.412 pontos. Após quase dez anos sem acionar o circuit breaker, a Bolsa precisou lançar mão dele no dia 29 de setembro e, depois, em outubro, em dois pregões (dias 6 e 10), além do de hoje. No dia 6, o circuit breaker foi usado duas vezes, por 30 minutos (queda de 10%) e uma hora (baixa de 15%).
O circuit breaker é o mecanismo utilizado pela Bovespa que permite, na ocorrência de movimentos bruscos de mercado, o amortecimento e o rebalanceamento das ordens de compra e de venda. Esse instrumento constitui-se em uma "proteção" à volatilidade excessiva em momentos atípicos de mercado.
DJI..após 13/10...possível reversão de tendência...
DJI abriu em 9.389 pontos e com os índices futuros em alta, foi buscar na primeira hora de pregão, sua máxima em 9.786 pontos ( +4,23%). A partir daí, não conseguindo se manter nos 9.700 pontos, refluiu fortemente até encontrar suporte na mínima em 9.085 pontos (-3,24%). Reagiu na última hora para finalizar em 9.310 pontos (-0,82%).
Análise: DJI tentou re-editar o excelente desempenho do pregão anterior (+11%), mas não conseguiu romper definitivamente os 9.770 pontos que poderia levar DJI novamente aos patamares dos 10 mil e 11 mil pontos. Em uma dia morno de notícias, exceto as falas de Bush e Paulson, na abertura dos pregões dando detalhes da aplicação da primeira parcela dos US$ 700 bi e quais bancos selecionados para a compra de ativos, DJI não teve fôlego para sustentar a alta e deverá aguardar as divulgações de importantes índices da economia, além do conteúdo do "livro Bege", que serão informados aos mercados, nesta quarta.
Alguns dos principais indicadores do gráfico diário e os de "30 minutos" sinalizam tendência de queda. Porém, a forte volatilidade dos últimos pregões, tem desconsiderado muitas vezes esses sinalizadores, para a abertura dos pregões. Os índices futuros, antes da abertura, deverão mostrar a principal tendência para a abertura dos pregões e sua intensidade.
Resistências em 9.650, 9.800 e 10.200 pontos.
Suportes em 9.300, 9.100, 8.800, 8.450 e 8.200 pontos.
IBOV...após 14/10...possível reversão para tendência de queda...
O Ibovespa abriu em 40.833 pontos e impulsionado pelos índices futuros em forte alta, foi buscar a máxima, na primeira hora de pregão em 43.753 pontos (+7,15%). A partir daí, sintonizado com DJI, refluiu até o patamar dos 41 mil pontos, mantendo suporte temporariamente nos 40.960 pontos e encontrando resistência nos 42 mil pontos. Nas últimas duas horas de pregão refluiu mais fortemente (com a queda de DJI) até buscar suporte na mínima em 40.218 pontos (-1,51%). Daí, com a melhora de DJI, recuperou novamente os 41 mil pontos, finalizando em 41.569 pontos ( + 1,81%).
Análise: O "candle" produzido no gráfico diário se assemelha a um "martelo invertido" que pode estar sinalizando final de tendência, com forte possibilidade de reversão, após os 2 pregões seguidos com fortes altas. Os principais indicadores do gráfico diário sinalizam tendência de alta, enquanto os indicadores do gráfico de 60 minutos já sinalizam tendência de queda, sendo que o oscilador de momentos apresenta "divergência de baixa", sugerindo reversão para queda. Os índices futuros do Ibovespa e dos mercados externos, antes da abertura, poderão confirmar com melhor precisão, a tendência deste pregão.
Suportes imediatos em 41.500, 41.050, 40.300, 39.500, 38.400 e 36.700 pontos.
Resistências imediatas em 43.000, 44.500, 44.900 e 46.500 pontos.
terça-feira, 14 de outubro de 2008
Bolsa de Nova York devolve parte do ganho de ontem
por Agência Estado
14 de Outubro de 2008 18:13
O mercado norte-americano de ações fechou em queda, um dia depois de o índice Dow Jones registrar sua maior alta em pontos de todos os tempos. O dia foi marcado pelo anúncio de que o governo dos EUA vai usar na compra de participação em bancos mais de um terço dos US$ 700 bilhões autorizados pelo Congresso para socorrer o setor financeiro. As ações do setor financeiro voltaram a subir, mas as dos setores de tecnologia e energia e as de empresas ligadas a commodities (matérias-primas) caíram, devolvendo os ganhos de ontem.
Segundo Frank Beck, gerente-chefe para investimentos do Capital Financial Group, os investidores dedicaram o dia a digerir o plano anunciado pelo Departamento do Tesouro. "O programa levará algum tempo para ser implementado e obviamente nesse mercado os investidores têm pavio curto; os preços têm subido e caído em porcentagens ridiculamente altas; outro resultado disso é o enorme volume de dólares sendo criados pelo nosso governo e por outros governos, e isso terá um efeito inflacionário".
Entre as ações do setor financeiro, os destaques positivos foram Citigroup (+18,22%), Bank of America (+16,41%), National City Corp. (+34,78%), Morgan Stanley (+21,22%), Wells Fargo (+10,26%) e Wachovia (+7,86%). As do JPMorgan Chase caíram 3,05%, devido ao nervosismo quanto a seu informe de resultados do terceiro trimestre, a ser divulgado amanhã. No setor de tecnologia, as ações da Microsoft caíram 5,49%, depois de analistas do Credit Suisse reduzirem sua expectativa de lucro. As da Intel, que divulgaria resultados do terceiro trimestre depois do fechamento, recuaram 6,24%. Outros destaques negativos do setor foram Dell (-7,43%) e Oracle (-6,20%). As da Apple, que lançou hoje novos modelos de notebooks, recuaram 5,60%.
Em reação a informes de resultados, as ações da Johnson & Johnson subiram 2,11% e as da PepsiCo caíram 11,93%; as ações da Coca-Cola, que divulga resultados amanhã, recuaram 7,47%.
O índice Dow Jones fechou em queda de 76,62 pontos, ou 0,82%, em 9.310,99 pontos. A mínima foi em 9.085,43 pontos e a máxima em 9.794,37 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 65,24 pontos, ou 3,54%, em 1.779,01 pontos. Com mínima em 1.752,89 pontos e máxima em 1.896,95 pontos. O S&P-500 recuou 5,34 pontos, ou 0,53%, para fechar em 998,01 pontos. O NYSE Composite caiu 20,43 pontos, ou 0,32%, para 6.380,53 pontos. As informações são da Dow Jones.
14 de Outubro de 2008 18:13
O mercado norte-americano de ações fechou em queda, um dia depois de o índice Dow Jones registrar sua maior alta em pontos de todos os tempos. O dia foi marcado pelo anúncio de que o governo dos EUA vai usar na compra de participação em bancos mais de um terço dos US$ 700 bilhões autorizados pelo Congresso para socorrer o setor financeiro. As ações do setor financeiro voltaram a subir, mas as dos setores de tecnologia e energia e as de empresas ligadas a commodities (matérias-primas) caíram, devolvendo os ganhos de ontem.
Segundo Frank Beck, gerente-chefe para investimentos do Capital Financial Group, os investidores dedicaram o dia a digerir o plano anunciado pelo Departamento do Tesouro. "O programa levará algum tempo para ser implementado e obviamente nesse mercado os investidores têm pavio curto; os preços têm subido e caído em porcentagens ridiculamente altas; outro resultado disso é o enorme volume de dólares sendo criados pelo nosso governo e por outros governos, e isso terá um efeito inflacionário".
Entre as ações do setor financeiro, os destaques positivos foram Citigroup (+18,22%), Bank of America (+16,41%), National City Corp. (+34,78%), Morgan Stanley (+21,22%), Wells Fargo (+10,26%) e Wachovia (+7,86%). As do JPMorgan Chase caíram 3,05%, devido ao nervosismo quanto a seu informe de resultados do terceiro trimestre, a ser divulgado amanhã. No setor de tecnologia, as ações da Microsoft caíram 5,49%, depois de analistas do Credit Suisse reduzirem sua expectativa de lucro. As da Intel, que divulgaria resultados do terceiro trimestre depois do fechamento, recuaram 6,24%. Outros destaques negativos do setor foram Dell (-7,43%) e Oracle (-6,20%). As da Apple, que lançou hoje novos modelos de notebooks, recuaram 5,60%.
Em reação a informes de resultados, as ações da Johnson & Johnson subiram 2,11% e as da PepsiCo caíram 11,93%; as ações da Coca-Cola, que divulga resultados amanhã, recuaram 7,47%.
O índice Dow Jones fechou em queda de 76,62 pontos, ou 0,82%, em 9.310,99 pontos. A mínima foi em 9.085,43 pontos e a máxima em 9.794,37 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 65,24 pontos, ou 3,54%, em 1.779,01 pontos. Com mínima em 1.752,89 pontos e máxima em 1.896,95 pontos. O S&P-500 recuou 5,34 pontos, ou 0,53%, para fechar em 998,01 pontos. O NYSE Composite caiu 20,43 pontos, ou 0,32%, para 6.380,53 pontos. As informações são da Dow Jones.
Bovespa descola dos EUA e fecha em alta de 1,81%
por Agência Estado
14 de Outubro de 2008 17:51
A decisão do governo norte-americano de "pegar o touro pelos chifres", nas palavras de um analista de um banco estrangeiro, e injetar US$ 250 bilhões para capitalizar os bancos nos Estados Unidos não foi suficiente para garantir um segundo dia de ganhos nas Bolsas em Nova York, o que acabou contaminando momentaneamente o desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Diferente dos pregões em Wall Street, no entanto, a Bolsa brasileira conseguiu recuperar os ganhos no final da sessão e encerrar em alta, embora longe da máxima do dia.
O índice Bovespa fechou em alta de 1,81% a 41.569,03 pontos, após oscilar dos 43.753 pontos (+7,16%) aos 40.218 pontos (-1,50%). O volume de negócios somou R$ 6,21 bilhões e as ações mais negociadas foram Petrobras PN (R$ 1,29 bilhão) e Vale PNA (R$ 869 milhões).
Após vários governos europeus tomarem medidas para injetar capital nas instituições financeiras, por meio da compra de ações, hoje foi a vez de autoridades dos EUA anunciarem que vão utilizar até US$ 250 bilhões do pacote de US$ 700 bilhões aprovado recentemente pelo Congresso para adquirir participação em instituições financeiras, numa tentativa de dar novo fôlego ao setor bancário e combater a crise de restrição ao crédito. Os bancos têm até 14 de novembro para decidir se participarão do programa de compra do Tesouro americano.
Em Wall Street, apesar da recepção positiva às notícias, os índices oscilaram, encerrando no vermelho. O Dow Jones caiu 0,82%, o S&P-500 cedeu 0,53% e o Nasdaq Composite perdeu 3,54%. As preocupações sobre até que ponto as iniciativas dos governos nessa altura do campeonato serão eficazes para reverter as expectativas e fazer com que a economia escape da recessão serviram como argumento para a falta de uma tendência positiva em Nova York. Há também um componente de cautela dos investidores diante da safra de balanços financeiros.
A ampliação das perdas em Nova York no meio da tarde levou a Bovespa ao terreno negativo, passando a oscilar sem uma direção definida. "É natural alguma correção hoje no mercado brasileiro, tendo em vista a alta de ontem (14,66%)", disse um operador, avaliando que era tranqüilo o quadro nas operações domésticas. Sobre a piora em Wall Street, o profissional lembrou que, diante de qualquer movimento mais forte ou susto, os players não têm esperado para ver e vendem ações, o que explicaria a ampliação da queda.
No encerramento dos negócios em São Paulo, as altas no Ibovespa foram lideradas por Aracruz PNB (+15,34%), VCP PN (+13,99%) e Sadia PN (+13,62%). No outro extremo: BM&FBovespa ON caiu 5,20%, CSN ON perdeu 4,69% e Duratex PN caiu 3,79%.
No caso das blue chips, Petrobras PN subiu 1,49% e Petrobras ON teve valorização de 1,16%. Segundo informações da página da Agência Nacional de Petróleo (ANP) na internet, a companhia encontrou indícios de petróleo em três poços. As notificações fazem parte dos registros de praxe das empresas nesses casos e foram arquivadas no site da ANP com data de 13 de outubro. Nem a queda dos preços do petróleo impediu a continuidade da correção dos papéis da estatal. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato com vencimento em novembro da commodity caiu 3,15%, para US$ 78,63.
Vale PNA subiu 0,87%, mas Vale ON desvalorizou-se 1,59%.
O setor bancário manteve os ganhos fortes: Bradesco PN subiu 5,15%, Itaú PN aumentou 3,79%, Banco do Brasil ON avançou 6,45% e Unibanco units apreciou-se 1,82%.
As ações de empresas do setor elétrico também registraram ganhos expressivos: Eletrobras PNB ganhou 4,11%, Eletrobras ON aumentou 3,46%, Celesc PNB +4,11%, Cemig PN +4,61%, Light ON +7,18%, Eletropaulo PNB +6,69%e Cesp PNB +0,62%.
14 de Outubro de 2008 17:51
A decisão do governo norte-americano de "pegar o touro pelos chifres", nas palavras de um analista de um banco estrangeiro, e injetar US$ 250 bilhões para capitalizar os bancos nos Estados Unidos não foi suficiente para garantir um segundo dia de ganhos nas Bolsas em Nova York, o que acabou contaminando momentaneamente o desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Diferente dos pregões em Wall Street, no entanto, a Bolsa brasileira conseguiu recuperar os ganhos no final da sessão e encerrar em alta, embora longe da máxima do dia.
O índice Bovespa fechou em alta de 1,81% a 41.569,03 pontos, após oscilar dos 43.753 pontos (+7,16%) aos 40.218 pontos (-1,50%). O volume de negócios somou R$ 6,21 bilhões e as ações mais negociadas foram Petrobras PN (R$ 1,29 bilhão) e Vale PNA (R$ 869 milhões).
Após vários governos europeus tomarem medidas para injetar capital nas instituições financeiras, por meio da compra de ações, hoje foi a vez de autoridades dos EUA anunciarem que vão utilizar até US$ 250 bilhões do pacote de US$ 700 bilhões aprovado recentemente pelo Congresso para adquirir participação em instituições financeiras, numa tentativa de dar novo fôlego ao setor bancário e combater a crise de restrição ao crédito. Os bancos têm até 14 de novembro para decidir se participarão do programa de compra do Tesouro americano.
Em Wall Street, apesar da recepção positiva às notícias, os índices oscilaram, encerrando no vermelho. O Dow Jones caiu 0,82%, o S&P-500 cedeu 0,53% e o Nasdaq Composite perdeu 3,54%. As preocupações sobre até que ponto as iniciativas dos governos nessa altura do campeonato serão eficazes para reverter as expectativas e fazer com que a economia escape da recessão serviram como argumento para a falta de uma tendência positiva em Nova York. Há também um componente de cautela dos investidores diante da safra de balanços financeiros.
A ampliação das perdas em Nova York no meio da tarde levou a Bovespa ao terreno negativo, passando a oscilar sem uma direção definida. "É natural alguma correção hoje no mercado brasileiro, tendo em vista a alta de ontem (14,66%)", disse um operador, avaliando que era tranqüilo o quadro nas operações domésticas. Sobre a piora em Wall Street, o profissional lembrou que, diante de qualquer movimento mais forte ou susto, os players não têm esperado para ver e vendem ações, o que explicaria a ampliação da queda.
No encerramento dos negócios em São Paulo, as altas no Ibovespa foram lideradas por Aracruz PNB (+15,34%), VCP PN (+13,99%) e Sadia PN (+13,62%). No outro extremo: BM&FBovespa ON caiu 5,20%, CSN ON perdeu 4,69% e Duratex PN caiu 3,79%.
No caso das blue chips, Petrobras PN subiu 1,49% e Petrobras ON teve valorização de 1,16%. Segundo informações da página da Agência Nacional de Petróleo (ANP) na internet, a companhia encontrou indícios de petróleo em três poços. As notificações fazem parte dos registros de praxe das empresas nesses casos e foram arquivadas no site da ANP com data de 13 de outubro. Nem a queda dos preços do petróleo impediu a continuidade da correção dos papéis da estatal. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato com vencimento em novembro da commodity caiu 3,15%, para US$ 78,63.
Vale PNA subiu 0,87%, mas Vale ON desvalorizou-se 1,59%.
O setor bancário manteve os ganhos fortes: Bradesco PN subiu 5,15%, Itaú PN aumentou 3,79%, Banco do Brasil ON avançou 6,45% e Unibanco units apreciou-se 1,82%.
As ações de empresas do setor elétrico também registraram ganhos expressivos: Eletrobras PNB ganhou 4,11%, Eletrobras ON aumentou 3,46%, Celesc PNB +4,11%, Cemig PN +4,61%, Light ON +7,18%, Eletropaulo PNB +6,69%e Cesp PNB +0,62%.
Projeções para o dollar americano nesta terceira semana de outubro
Análise: Após 6 semanas seguidas em queda, o Real reagiu fortemente no início da semana, valorizando-se perante o dólar americano e poderá variar na semana provavelmente entre o suporte nos U$ 0,422 e a resistência nos U$ 0,506, com resistência intermediária nos U$ 0,46. Ou seja, fazendo a conversão correspondente, 1 US dollar poderá variar de R$ 1,98 até R$ 2,37, apresentando resistência intermediária em R$ 2,17. Toda vez que o dollar americano tem se aproximado dos R$ 2,50, observa-se uma forte intervenção do BC no mercado à vista, despejando dólares para mantê-lo abaixo desse patamar. Por enquanto, tal política tem conseguido esse intento. Fechou nesta terça cotado em 0,48 ou seja 1 U$ = R$ 2,08.
Os principais indicadores do gráfico semanal, como o IFR, o estocástico e o oscilador de momentos estão sinalizando para a continuidade da alta do real.
Por enquanto, a maior probabilidade parece ser a do dólar se manter acima dos R$ 2,00 e abaixo dos R$ 2,50 (pelo menos, enquanto a crise no setor financeiro perdurar).
segunda-feira, 13 de outubro de 2008
Dow Jones encerra em alta de 11%, a maior desde 1933
13 de Outubro de 2008 18:40
O mercado norte-americano de ações, que havia registrado na semana passada sua pior semana em todos os tempos, fechou em alta forte. O índice Dow Jones, que havia perdido 2.400 pontos na semana passada, teve hoje sua maior alta em pontos de todos os tempos; em termos porcentuais, foi o quinto maior avanço de todos os tempos e o maior desde 15 de março de 1933. O S&P-500 teve sua maior alta porcentual desde 1939.
O mercado reagiu ao anúncio do compromisso dos governos dos países europeus com a recapitalização dos bancos, numa série de iniciativas totalizando quase US$ 2,55 trilhões, segundo estimativa do Financial Times. Nos EUA, o secretário do Tesouro, Henry Paulson, reuniu-se durante a tarde com representantes dos maiores bancos norte-americanos para discutir uma "iniciativa para a estabilização dos mercados financeiros".
Vários mercados de crédito estavam fechados hoje, por causa do feriado norte-americano do Dia de Colombo, o que levou muitos analistas a sugerirem que o verdadeiro teste para as várias iniciativas anunciadas será amanhã; a perspectiva dos mercados dependerá da restauração da confiança entre bancos e do mercado de dívida de curto prazo. "Não temos como verificar se o fundo do poço foi atingido na sexta-feira por causa do feriado bancário", comentou Art Cashin, chefe de operações do UBS no pregão da NYSE. Já Lorenzio di Mattia, gerente do fundo de hedge Sibilla Global Fund, disse que usou a alta de hoje como oportunidade para vender ações que havia comprado na semana passada. "Acho que a maior parte do rali já está concluída", acrescentou.
Entre as ações que mais subiram estavam as dos setores que mais haviam caído na semana passada: as do setor financeiro, as das montadoras e as ligadas a commodities (matérias-primas). As ações do banco de investimentos Morgan Stanley subiram 86,98%, em reação à confirmação da venda de 21% da empresa para o grupo financeiro japonês Mitsubishi UFJ por US$ 9 bilhões. Outros destaques no setor financeiro foram American Express (+17,93%) e Citigroup (+11,62%). Entre as montadoras, as ações da General Motors subiram 33,13%, em meio a rumores de uma fusão; as da Ford avançaram 20,10%. No setor de commodities, as ações da Alcoa subiram 22,84%. As ações do setor de petróleo também tiveram alta forte, em reação à recuperação dos preços do produto (ExxonMobil ganhou 17,19% e Chevron, 20,85%). Outros destaques entre as componentes do Dow Jones foram Microsoft (+18,60%) e AT&T (+16,28%).
O índice Dow Jones fechou em alta de 936,42 pontos, ou 11,08%, em 9.387,61 pontos, reduzindo sua queda acumulada em 2008 para 29,23%. A mínima foi em 8.463,18 pontos e a máxima em 9.427,99 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 194,74 pontos, ou 11,81%, em 1.844,25 pontos, reduzindo sua queda acumulada no ano para 30,47%. O S&P-500 subiu 104,13 pontos, ou 11,58%, para fechar em 1.003,35 pontos, e agora acumula queda de 31,67% neste ano. O NYSE Composite avançou 699,00 pontos, ou 12,25%, para 6.403,13 pontos. As informações são da Dow Jones.
O mercado norte-americano de ações, que havia registrado na semana passada sua pior semana em todos os tempos, fechou em alta forte. O índice Dow Jones, que havia perdido 2.400 pontos na semana passada, teve hoje sua maior alta em pontos de todos os tempos; em termos porcentuais, foi o quinto maior avanço de todos os tempos e o maior desde 15 de março de 1933. O S&P-500 teve sua maior alta porcentual desde 1939.
O mercado reagiu ao anúncio do compromisso dos governos dos países europeus com a recapitalização dos bancos, numa série de iniciativas totalizando quase US$ 2,55 trilhões, segundo estimativa do Financial Times. Nos EUA, o secretário do Tesouro, Henry Paulson, reuniu-se durante a tarde com representantes dos maiores bancos norte-americanos para discutir uma "iniciativa para a estabilização dos mercados financeiros".
Vários mercados de crédito estavam fechados hoje, por causa do feriado norte-americano do Dia de Colombo, o que levou muitos analistas a sugerirem que o verdadeiro teste para as várias iniciativas anunciadas será amanhã; a perspectiva dos mercados dependerá da restauração da confiança entre bancos e do mercado de dívida de curto prazo. "Não temos como verificar se o fundo do poço foi atingido na sexta-feira por causa do feriado bancário", comentou Art Cashin, chefe de operações do UBS no pregão da NYSE. Já Lorenzio di Mattia, gerente do fundo de hedge Sibilla Global Fund, disse que usou a alta de hoje como oportunidade para vender ações que havia comprado na semana passada. "Acho que a maior parte do rali já está concluída", acrescentou.
Entre as ações que mais subiram estavam as dos setores que mais haviam caído na semana passada: as do setor financeiro, as das montadoras e as ligadas a commodities (matérias-primas). As ações do banco de investimentos Morgan Stanley subiram 86,98%, em reação à confirmação da venda de 21% da empresa para o grupo financeiro japonês Mitsubishi UFJ por US$ 9 bilhões. Outros destaques no setor financeiro foram American Express (+17,93%) e Citigroup (+11,62%). Entre as montadoras, as ações da General Motors subiram 33,13%, em meio a rumores de uma fusão; as da Ford avançaram 20,10%. No setor de commodities, as ações da Alcoa subiram 22,84%. As ações do setor de petróleo também tiveram alta forte, em reação à recuperação dos preços do produto (ExxonMobil ganhou 17,19% e Chevron, 20,85%). Outros destaques entre as componentes do Dow Jones foram Microsoft (+18,60%) e AT&T (+16,28%).
O índice Dow Jones fechou em alta de 936,42 pontos, ou 11,08%, em 9.387,61 pontos, reduzindo sua queda acumulada em 2008 para 29,23%. A mínima foi em 8.463,18 pontos e a máxima em 9.427,99 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 194,74 pontos, ou 11,81%, em 1.844,25 pontos, reduzindo sua queda acumulada no ano para 30,47%. O S&P-500 subiu 104,13 pontos, ou 11,58%, para fechar em 1.003,35 pontos, e agora acumula queda de 31,67% neste ano. O NYSE Composite avançou 699,00 pontos, ou 12,25%, para 6.403,13 pontos. As informações são da Dow Jones.
Bolsa fecha em alta de 14,66%, a maior desde 1999
por Agência Estado
13 de Outubro de 2008 17:49
Após uma semana com perdas históricas nas principais praças financeiras internacionais, os investidores reagiram com otimismo hoje à ação coordenada de vários governos europeus que decidiram no fim de semana colocar em ação um plano de criação de fundos nacionais de recapitalização e de garantias do sistema financeiro. As altas na Ásia e na Europa contagiaram as operações nos Estados Unidos, beneficiando a Bovespa.
No encerramento, o Ibovespa registrou 40.829,13 pontos, na máxima do dia, em alta de 14,66% - a maior variação positiva desde 15 de janeiro de 1999, quando o índice subiu 33,4%. Durante a sessão hoje, a mínima foi aos 35.609 pontos (estável). O volume financeiro somou R$ 5,248 bilhões. Apenas para ilustrar, na semana passada, a Bolsa acumulou uma perda de 20%. Hoje, nenhuma das 66 ações que compõem o Ibovespa encerrou no vermelho; 47 delas, ou mais de dois terços, tiveram ganhos superiores a 10%.
Ontem, em Paris, líderes dos 15 países que integram a zona do euro afirmaram que irão garantir os empréstimos interbancários até 2009 e permitir que os governos comprem ações de instituições financeiras em dificuldade. Alemanha, França e outros países europeus divulgaram planos de resgate para recapitalizar seus bancos e descongelar o mercado de crédito, na esteira do anúncio de medidas no Reino Unido para estatizar partes de seu sistema bancário, uma campanha coordenada com a qual irão gastar mais de 1,68 trilhão de euros (US$ 2,28 trilhões), conforme reportagem do Financial Times.
"Nós estamos muito satisfeitos ou, melhor, imensamente aliviados com o fato de que a zona do euro chegou a um plano para combater o atual estresse financeiro", diz relatório do BNP Paribas divulgado hoje a clientes. "Nós saudamos sinceramente o fato de que alguma coisa foi feita, finalmente. Combinado com as medidas do BCE na última semana, equivale a um substancial e coerente plano para enfrentar o estresse no setor financeiro", diz o relatório.
"Ninguém pode esperar que qualquer uma dessas medidas possa evitar a recessão. As forças da contração econômica já estão em movimento há muito tempo devido à crise de crédito", disse Mike Lenhoff, estrategista-chefe da Brewin Dolphin Securities em Londres, à Dow Jones. "Mas a intenção por trás da introdução das ações coordenadas e, em grande parte, a resposta uniforme têm como objetivo restaurar a confiança e prevenir que a recessão se transforme em algo muito pior", acrescentou o especialista.
Ainda, as autoridades britânicas confirmaram o investimento de 37 bilhões de libras esterlinas (US$ 64 bilhões) no Royal Bank of Scotland (RBS), no Lloyds TSB e no HBOS para elevar o capital dessas instituições. E o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) anunciou que proverá o que for necessário de recursos em dólar por meio de suas linhas de swap (troca de ativos financeiros) com o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco da Suíça.
A "ousadia" européia evitou alguma reação mais morna ao resultado do encontro do G-7, em Washington. Na sexta-feira, o grupo dos sete países mais ricos do mundo mostrou consenso entre os participantes em torno da necessidade de recapitalizar bancos com fundos públicos e privados, garantir depósitos e descongelar os mercados de crédito. Mas não trouxe medidas concretas e ameaçou frustrar os investidores, conforme chamou a atenção relatório de uma importante consultoria internacional enviado a clientes. "O menos do que decisivo comunicado do G-7 é improvável de amenizar os receios", diz.
Na Europa, os principais índices acionários fecharam com altas expressivas. O londrino FTSE-100 avançou 8,26%. Em Paris, o CAC-40 aumentou 11,18%. O DAX, de Frankfurt, ganhou 11,40%. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio não funcionou por feriado no país, mas os outros mercados também fecharam no azul. A Bolsa de Hong Kong subiu 10,2% e a de Cingapura, 6,6%. Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 11,08%, o S&P-500 aumentou 11,58% e o Nasdaq Composite valorizou-se 11,81%.
No Brasil, o Banco Central também anunciou novas medidas que impulsionaram as ações do setor bancário - já influenciadas positivamente pelas suas pares nas bolsas norte-americanas e européias. A autoridade monetária nacional decidiu implementar, a partir de hoje, um "programa de liberação integral dos recolhimentos compulsórios". A medida vai atingir os depósitos a prazo e interfinanceiros de empresas de arrendamento mercantil (leasing) e também a exigibilidade adicional, que atualmente recai sobre os depósitos à vista e a prazo. Segundo a autoridade monetária, a decisão libera até R$ 100 bilhões.
Nesse cenário, Bradesco PN subiu 22,13%, Itaú PN valorizou-se 23,37%, Banco do Brasil ON aumentou 20,71% e Unibanco units ganharam 22,77%.
As blue chips (ações de primeira linha) da Bolsa brasileira também apresentaram avanços significativos. Petrobras PN ganhou 12,08% e Petrobras ON, 11,66%, beneficiadas ainda pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o petróleo subiu 4,49%, a US$ 81,19 por barril. No caso das ações da Vale, a elevação nos preços dos metais também corroborou a recuperação dos papéis. Vale PNA subiu 13% e Vale ON, 13,07%.
No Ibovespa, as altas foram lideradas por Ultrapar PN (+31,14%), JBS ON (+27,24%) e B2W ON (26,11%).
13 de Outubro de 2008 17:49
Após uma semana com perdas históricas nas principais praças financeiras internacionais, os investidores reagiram com otimismo hoje à ação coordenada de vários governos europeus que decidiram no fim de semana colocar em ação um plano de criação de fundos nacionais de recapitalização e de garantias do sistema financeiro. As altas na Ásia e na Europa contagiaram as operações nos Estados Unidos, beneficiando a Bovespa.
No encerramento, o Ibovespa registrou 40.829,13 pontos, na máxima do dia, em alta de 14,66% - a maior variação positiva desde 15 de janeiro de 1999, quando o índice subiu 33,4%. Durante a sessão hoje, a mínima foi aos 35.609 pontos (estável). O volume financeiro somou R$ 5,248 bilhões. Apenas para ilustrar, na semana passada, a Bolsa acumulou uma perda de 20%. Hoje, nenhuma das 66 ações que compõem o Ibovespa encerrou no vermelho; 47 delas, ou mais de dois terços, tiveram ganhos superiores a 10%.
Ontem, em Paris, líderes dos 15 países que integram a zona do euro afirmaram que irão garantir os empréstimos interbancários até 2009 e permitir que os governos comprem ações de instituições financeiras em dificuldade. Alemanha, França e outros países europeus divulgaram planos de resgate para recapitalizar seus bancos e descongelar o mercado de crédito, na esteira do anúncio de medidas no Reino Unido para estatizar partes de seu sistema bancário, uma campanha coordenada com a qual irão gastar mais de 1,68 trilhão de euros (US$ 2,28 trilhões), conforme reportagem do Financial Times.
"Nós estamos muito satisfeitos ou, melhor, imensamente aliviados com o fato de que a zona do euro chegou a um plano para combater o atual estresse financeiro", diz relatório do BNP Paribas divulgado hoje a clientes. "Nós saudamos sinceramente o fato de que alguma coisa foi feita, finalmente. Combinado com as medidas do BCE na última semana, equivale a um substancial e coerente plano para enfrentar o estresse no setor financeiro", diz o relatório.
"Ninguém pode esperar que qualquer uma dessas medidas possa evitar a recessão. As forças da contração econômica já estão em movimento há muito tempo devido à crise de crédito", disse Mike Lenhoff, estrategista-chefe da Brewin Dolphin Securities em Londres, à Dow Jones. "Mas a intenção por trás da introdução das ações coordenadas e, em grande parte, a resposta uniforme têm como objetivo restaurar a confiança e prevenir que a recessão se transforme em algo muito pior", acrescentou o especialista.
Ainda, as autoridades britânicas confirmaram o investimento de 37 bilhões de libras esterlinas (US$ 64 bilhões) no Royal Bank of Scotland (RBS), no Lloyds TSB e no HBOS para elevar o capital dessas instituições. E o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) anunciou que proverá o que for necessário de recursos em dólar por meio de suas linhas de swap (troca de ativos financeiros) com o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco da Suíça.
A "ousadia" européia evitou alguma reação mais morna ao resultado do encontro do G-7, em Washington. Na sexta-feira, o grupo dos sete países mais ricos do mundo mostrou consenso entre os participantes em torno da necessidade de recapitalizar bancos com fundos públicos e privados, garantir depósitos e descongelar os mercados de crédito. Mas não trouxe medidas concretas e ameaçou frustrar os investidores, conforme chamou a atenção relatório de uma importante consultoria internacional enviado a clientes. "O menos do que decisivo comunicado do G-7 é improvável de amenizar os receios", diz.
Na Europa, os principais índices acionários fecharam com altas expressivas. O londrino FTSE-100 avançou 8,26%. Em Paris, o CAC-40 aumentou 11,18%. O DAX, de Frankfurt, ganhou 11,40%. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio não funcionou por feriado no país, mas os outros mercados também fecharam no azul. A Bolsa de Hong Kong subiu 10,2% e a de Cingapura, 6,6%. Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 11,08%, o S&P-500 aumentou 11,58% e o Nasdaq Composite valorizou-se 11,81%.
No Brasil, o Banco Central também anunciou novas medidas que impulsionaram as ações do setor bancário - já influenciadas positivamente pelas suas pares nas bolsas norte-americanas e européias. A autoridade monetária nacional decidiu implementar, a partir de hoje, um "programa de liberação integral dos recolhimentos compulsórios". A medida vai atingir os depósitos a prazo e interfinanceiros de empresas de arrendamento mercantil (leasing) e também a exigibilidade adicional, que atualmente recai sobre os depósitos à vista e a prazo. Segundo a autoridade monetária, a decisão libera até R$ 100 bilhões.
Nesse cenário, Bradesco PN subiu 22,13%, Itaú PN valorizou-se 23,37%, Banco do Brasil ON aumentou 20,71% e Unibanco units ganharam 22,77%.
As blue chips (ações de primeira linha) da Bolsa brasileira também apresentaram avanços significativos. Petrobras PN ganhou 12,08% e Petrobras ON, 11,66%, beneficiadas ainda pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o petróleo subiu 4,49%, a US$ 81,19 por barril. No caso das ações da Vale, a elevação nos preços dos metais também corroborou a recuperação dos papéis. Vale PNA subiu 13% e Vale ON, 13,07%.
No Ibovespa, as altas foram lideradas por Ultrapar PN (+31,14%), JBS ON (+27,24%) e B2W ON (26,11%).
IBOV...após 10/10...depois de 7 pregões em queda, possibilidade de forte alta...
O Ibovespa abriu na máxima em 37.079 pontos e impulsionado pelos índices futuros em forte queda, foi buscar a mínima em 33.303 pontos (-10,18%), quando foi acionado o "circuit breaker" . Após a retomada dos trabalhos, iniciou processo de recuperação gradual, até retomar novamente o patamar dos 34 mil pontos. Com a melhora do desempenho de DJI, nas últimas horas de pregão, o Ibovespa em sintonia com DJI, recuperou os 35 mil pontos novamente, finalizando em 35.609 pontos (-3,97%).
Análise: O "candle" produzido no final do pregão é um "martelo cheio" que pode estar sinalizando reversão para alta, após 7 pregões de quedas sucessivas. Os principais indicadores do gráfico diário sinalizam ainda a tendência de queda, embora muito sobrevendidos, sugerindo reversão. Os índices futuros do Ibovespa e dos mercados externos, antes da abertura do pregão, poderão confirmar a intensidade deste pregão.
Suportes imediatos em 33.500, 31.900, 31.100 e 30.800 pontos.
Resistências imediatas em 36.500, 37.900, 38.300 e 40 mil pontos.
domingo, 12 de outubro de 2008
DJI...3a semana de outubro com muita volatilidade e perspectivas de alguma recuperação..
Análise:
DJI fechou mais uma semana em queda, agora em 8.451 pontos, um pouco acima da mínima semanal nos 7.884 pontos (nesta última sexta), oscilando entre a máxima nos 10.325 pontos (no início da semana) e a mínima nos 7.884 pontos. Uma sequência de quedas de grande amplitude na variação entre a mínima e a máxima acumulando perdas próximas a 20% somente nessa semana, retratando um comportamento de muito pânico entre os investidores, acompanhada de forte volatilidade.
O "candle" do gráfico semanal ainda se assemelha a um "marubozu cheio" provocado pelas forças vendedoras que predominaram fortemente nessa última semana, apesar da boa reação do final do pregão da sexta. O fechamento com um candle semelhante a um "doji" do gráfico diário na última sexta, pode estar indicando um novo fundo no gráfico semanal, principalmente se ocorrer reversão no início da semana, que leve DJI novamente ao patamar dos 9.000 pontos.
As resistências semanais imediatas se encontram em 8.750, 8.930, 9.400 e 10.000 pontos.
Os suportes semanais imediatos estão em 8.100, 7.670, 7.200 e 7.000 pontos.
Futuros de Commodities em 03/10 e projeções para a 3a semana de outubro
Fonte: Bloomberg
Situação em 10/10
INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW TIME
UBS BLOOMBERG CMCI 1085.08 -71.95 1156.88 1156.88 1081.22
S&P GSCI 502.60 -41.52 522.18 526.59 497.63
RJ/CRB Commodity 289.89 -20.64 309.89 310.53 289.89
Rogers Intl 3444.83 -272.82 3717.65 3717.65 3422.82
Brookshire Intl 376.85 -29.98 393.92 394.28 373.69
Situação em 03/10
INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW TIME
UBS BLOOMBERG CMCI 1219.46 -2.33 1223.17 1233.05 1204.82
S&P GSCI 583.44 -2.27 583.69 594.75 572.50
RJ/CRB Commodity 326.51 -1.91 328.17 330.74 326.48
Rogers Intl 3934.59 -10.62 3932.13 4007.60 3879.76
Brookshire Intl 430.16 -1.03 432.09 436.28 425.83
Variação semanal 03/10 a 10/10
INDICE Fechamento (03/10) Fechamento(10/10) VARIAÇÃO SEMANAL (%)
UBS BLOOMBERG CMCI 1219.46 1085.08 - 11,02%
S&P GSCI 583.44 502.60 -13,86%
RJ/CRB Commodity 326.51 289.89 -11,22%
Rogers Intl 3934.59 3444.83 -12,45%
Brookshire Intl 430.16 376.85 -12,39%
Análise:
Comparando em base semanal (fechamento 03/10 x fechamento 10/10), podemos observar nova queda nos preços de commodities, ao redor de 12% em média, acumulando nestas últimas duas semanas cerca de 23% de queda nos principais índices, depois de uma primeira semana do mês em que ocorrera recuperação de +2%.
Os mercados de commodities viveram uma semana de forte queda, acompanhando o derretimento das principais bolsas do planeta e a percepção da contaminhação da crise americana para o resto do mundo, fazendo com que bancos centrais europeus injetassem bilhões de euros para dar liquidez ao combalido sistema financeiro, em pânico. Observando os principais gráficos podemos constatar redução de cerca de 1/3 nos preços médios das principais commodities, quando comparados em base anual. Uma constatação de que a crise financeira se espalha para o mundo real dos negócios, e que o derretimento dos preços das commodities (lei da oferta e da procura) demonstra uma paralisia nesses mercados e a percepção de que uma forte recessão está a caminho em todo planeta globalizado. Analisando o gráfico semanal, ocorreu novamente a formação de um "candle" tipo "marubozu" cheio, mostrando o total predomínio da força vendedora. A reunião nesse último final de semana com a aprovação de medidas coordenadas pelo G-7 para fornecer liquidez ao sistema financeiro ainda não é a garantia de interrupção da queda nesses mercados, ainda que possa destravar em parte o fluxo das commodities no comércio exterior, emperrado por falta de liberação de cartas de crédito por alguns países importadores. Não se descarta ainda a ocorrência de forte volatilidade pelos possíveis desdobramentos dessas novas medidas que serão adotadas pelos paises mais ricos do planeta e sua real eficácia para restabelecer a credibilidade financeira nas transações das principais commodities.
sexta-feira, 10 de outubro de 2008
DOLLAR...após 09/10...intervenção do BC estabeleceu intervalo de variação abaixo dos 2,50
Análise: O dollar americano atingiu nessa semana R$ 2,48, retomando patamares de 3 anos atrás. A forte intervenção do BC no mercado à vista, injetando quase U$ 2 bilhões "cash", nesses últimos dois dias (além de atuar normalmente no mercado futuro), deixou claro ao mercado que o BC tem (por enquanto) munição suficiente para que o dólar se mantenha abaixo do patamar dos 2,50.
A atuação do BC parece ter delimitado a variação do dólar nos intervalos entre 1 R$ = 0,458 U$ ou 1 U$ = R$ 2,18 e 1 R$ = 0,445 ou 1 U$ = R$ 2,25
Parece que por enquanto o dólar se manterá acima dos R$ 2,00 e abaixo dos R$ 2,50 (pelo menos, enquanto o pânico nas bolsas perdurar).
DJI...após 09/10...tendência de queda continua...
DJI abriu em 9.261 pontos e com os índices futuros em leve alta, foi buscar sua máxima em 9.447 pontos. A partir daí, deu sequência à realização iniciada nos pregões anteriores, até atingir o objetivo de queda em 9.058 pontos. Tentou ainda esboçar alguma reação, nesse patamar, mas a forte pressão vendedora, empurrou DJI "ladeira abaixo", perdendo definitivamente os 9 mil pontos, a resistência nos 8.900 pontos, atingiu o objetivo nos 8.800 pontos, perdeu os 8.700 pontos, sem encontrar nenhuma resistência, até fechar na mínima do dia em 8.579 pontos (-7,33%).
Análise: DJI realizou nova queda histórica ao perder o patamar dos 9 mil pontos e agora se equipara a valores de maio de 2003, ou seja, valores de 5 anos atrás. Formou novo triângulo de queda com objetivos em 8.265 pontos.
Os principais indicadores do gráfico diário e os de "30 minutos" sinalizam tendência de queda, apesar de se encontrarem muito sobrevendidos. Porém, a forte volatilidade dos últimos pregões, tem desconsiderado muitas vezes esses sinalizadores, na abertura dos pregões. Os índices futuros, antes da abertura, deverão "mensurar" a intensidade da continuidade da queda neste pregão.
Resistências em 8.700, 8.780 e 8.895 pontos.
Suportes em 8.500, 8.370 e 8.265 pontos.
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