DJI...após 09/02...formação de "pivô de alta"

Nesta terça, DJI abriu na mínima nos 9.910 pontos, retomando sua tendência de alta até encontrar resistência na máxima em 10.138 pontos e a partir daí, refluiu para finalizar em 10.058 pontos, com alta de +1,52% em relação ao fechamento anterior.

O "candle" do gráfico diário, cuja máxima superou as máximas dos "candles" anteriores, mantendo a mínima (na abertura) acima das mínimas anteriores, deu formação a um "pivô de alta" que após a ruptura do "topo duplo" anterior nos 10.030 pontos sinaliza objetivos imediatos de alta em 10.220 pontos e no curto/médio prazo sinaliza a possibilidade de alcançar objetivos nos 10.600 e 10.800 pontos, caso DJI consiga superar as resistências anteriores nos 10.315 (topo duplo) e 10.390 pontos.

Os principais indicadores do gráfico diário também sinalizam a retomada da tendência de alta que se confirmará com fechamento na semana, acima dos 10.390 pontos.

Por outro lado, caso venha a ocorrer perda da mínima anterior na região dos 9.800 pontos poderemos ter objetivos de queda nos 9.680 pontos.

Suportes imediatos em 10.030, 9.950, 9.910, 9.870, 9.835 e 9.800 pontos.

Resistências imediatas em 10.105 (MME 9 períodos), 10.160 (MME 13 períodos), 10.240 (MME 21 períodos), 10.315 (topo duplo) e 10.390 pontos.

Em pregão mais calmo, Ibovespa sobe 2,48% e tem maior alta desde novembro

por InfoMoney
09/02/10 19h24


SÃO PAULO – Em uma terça-feira (9) de bom humor para os mercados acionários, com resultados corporativos e noticiário positivos, o Ibovespa estendeu os ganhos e encerrou em alta de 2,48%, a maior valorização percentual desde 9 de novembro de 2009, a 64.718 pontos. A bolsa brasileira foi impulsionada ainda pela alta na cotação das commodities. O volume financeiro atingiu R$ 7,61 bilhões.

Dos papéis do índice, somente sete fecharam em baixa, além de dois outros estáveis.

Pela temporada de divulgação de resultados no País, o Itaú Unibanco fechou 2009 com um lucro líquido de R$ 10,1 bilhões, uma evolução de 0,6% contra o registrado em 2008, de R$ 10 bilhões pró-forma, que considera a soma dos resultados dos dois bancos no ano, antes da fusão. Os papéis da instituição financeira encerraram em alta de mais de 4%.

A mineradora Vale também ganha destaque, após o CIC (China Investment Corporation), fundo soberano do governo chinês, afirmar que realizou um investimento equivalente a US$ 498 milhões em ADRs (American Depositary Receipts) da mineradora no ano passado. A blue chip viu os papéis se valorizarem na sessão, também embalados pela alta das commodities metálicas no exterior.

Aproveitando as referências do pregão anterior, as ações de TAM e GOL seguiram a trajetória positiva vista na véspera e avançaram na sessão. Ainda entre as maiores variações positivas, destaque para as ações do setor imobiliário, com forte pressão compradora perto do final do pregão. As ações da PDG Realty lideraram os ganhos, enquanto a Cyrela esteve também entre as maiores altas. Na ponta vendedora, Souza Cruz, OGX e ALL aparecem entre as maiores quedas.

Empresas que não fazem parte do Ibovespa também reportaram seus números trimestrais. A Porto Seguro, cujas ações subiram 0,5%, revelou lucro líquido de R$ 118,8 milhões no quarto trimestre. Já a Brasil Ecodiesel (+1,63%) encerrou o dia em alta, após divulgar seu plano estratégico para os próximos anos. A empresa pretende investir em matérias-primas alternativas e mapear as oportunidades de fusões e aquisições no mercado de biodiesel.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1 Links
PDGR3 PDG Realty ON 15,76 +6,85 -9,16 262,24M
GOLL4 Gol PN N2 24,65 +5,79 -5,48 47,53M
CYRE3 Cyrela Realty ON 22,21 +5,16 -9,35 72,13M
ITSA4 Itausa PN 11,30 +5,12 -4,36 113,62M
TNLP3 Telemar ON 39,09 +5,08 -12,55 14,14M



As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1 Links
CRUZ3 Souza Cruz ON 61,81 -2,54 +7,01 14,53M
OGXP3 OGX Petróleo ON 17,40 -1,14 +1,75 428,73M
ALLL11 ALL UNT N2 15,00 -0,99 -7,98 72,39M
NATU3 Natura ON 33,35 -0,45 -8,15 31,82M
LREN3 Lojas Renner ON 36,70 -0,11 -6,62 42,93M



As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :
Código Ativo Cot R$ Var % Vol1 Vol 30d1 Neg
VALE5 Vale PNA 42,23 +2,38 932,66M 761,95M 19.549
PETR4 Petrobras PN 32,24 +1,58 585,60M 668,66M 14.651
OGXP3 OGX Petróleo ON 17,40 -1,14 428,73M 341,16M 15.284
ITUB4 Itau Unibanco PN 36,25 +4,47 319,58M 200,84M 9.436
PETR3 Petrobras ON 36,76 +1,72 313,83M 146,45M 8.285

* - Lote de mil ações
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)

Noticiário

Segundo rumores que rondaram os mercados globais, o presidente do BCE (Banco Central Europeu), Jean-Claude Trichet, teria adiado sua volta à Europa após viagem à Austrália para reunir-se com outros membros da UE sobre o suporte a ser concedido à Grécia.

Entre os resultados corporativos, o UBS revelou um lucro líquido de 1,2 bilhão de francos suíços (US$ 1,1 bilhão) entre outubro e dezembro do ano passado, superando as estimativas do mercado. O mesmo se passou com o McDonald’s. A rede norte-americana de fast food registrou um avanço de 2,6% em suas vendas globais em janeiro, acima da alta de 2% projetada pelos analistas. Já a Coca-Cola trouxe um desempenho em linha com o esperado.

Ainda na esfera internacional, a China reportou um recorde de vendas de veículos em janeiro, enquanto na Alemanha a balança comercial ficou positiva em € 13,5 bilhões em dezembro. Em Londres, oficiais do Tesouro britânico afirmaram que o governo manterá participação no Lloyds e no RBS por pelo menos cinco anos.

Agenda
O noticiário contou ainda com os dados trazidos pelo Wholesale Inventories, que demonstrou forte queda no nível dos estoques do atacado norte-americano em dezembro passado.

O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) referente à primeira quadrissemana de fevereiro apontou inflação de 1,28%, taxa 0,06 ponto percentual abaixo da registrada na medição anterior.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no País deverá avançar 7,2% neste ano, atingindo a marca de 143,4 milhões de toneladas.

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário mostraram que a folha de pagamento dos trabalhadores da indústria registrou queda de 2,8% em 2009, na comparação com o acumulado do ano de 2008. Em dezembro, houve recuo de 3,7% em relação a novembro e queda 5% frente a dezembro do ano anterior.

Renda Fixa
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta na BM&F Bovespa nesta terça-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,26%, alta de 0,04 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 133,30% de seu valor de face, estável frente ao fechamento anterior.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 232 pontos-base, baixa de 12 pontos-base em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais
O índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, fechou em alta de 1,52% e atingiu 10.059 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 1,30% a 1.071 pontos, da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, subiu 1,17% a 2.151 pontos.

Na Europa, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres registrou leve alta de 0,38% e atingiu 5.112 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt valorizou-se 0,24% chegando a 5.498 pontos e o CAC 40, da bolsa de Paris, subiu 0,15% a 3.613 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima quarta-feira
A FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) do primeiro decêndio de fevereiro, que é bastante utilizado pelo mercado, e retrata a evolução geral de preços na economia.

Nos EUA, destaque para o Trade Balance (balança comercial) com base no mês de dezembro, que mede a diferença entre os valores das importações e exportações realizadas pelo país.

O Departamento de Tesouro norte-americano fornece os dados de janeiro do Treasury Budget (orçamento governamental).

Por fim, haverá divulgação do tradicional relatório de Estoques de Petróleo norte-americano, semanalmente organizado pela EIA (Energy Information Administration). O documento é considerado uma importante medida, já que os EUA são o maior consumidor do combustível.

IBOV..."martelo de reversão" com previsão de alta, no início da semana.

Na primeira semana de fevereiro, o Ibovespa abriu nos 65.402 pontos, iniciou uma reação positiva até encontrar resistência na máxima nos 67.320 e 67.346 pontos, na terça e quarta-feira, respectivamente, formando um "topo duplo".
Na quinta realizou com muita força até romper o "fundo duplo" formado nos 64.540 pontos na última semana de janeiro, mas encontrou ainda nesse dia, suporte nos 63.750 pontos.
Na sexta, deu continuidade à realização até alcançar o objetivo de queda nos 61.700 pontos, delineado pelo "triângulo de baixa" com o rompimento do "fundo duplo".
Encontrou suporte na mínima nos 61.341 pontos e a partir daí, em sintonia com DJI, promoveu uma forte recuperação até finalizar a semana em 62.763 pontos.

Queda de -4,04% em relação ao fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "martelo cheio" sinalizando a predominância da pressão vendedora do início da semana, mas revertendo parte das perdas com a recuperação intraday, ocorrida na última sexta.

O "candle" do gráfico diário é um "martelo" de reversão de tendência que se confirmará, caso o Ibovespa não perca o fundo, nos 61.300 pontos e obtenha fechamento semanal, acima do "topo duplo" formado nos 67.340 pontos.

Acima desse patamar teremos novamente objetivos de alta, nos 70.140 pontos e 73.340 pontos, (curto e médio prazos).

Caso não consiga recuperar o patamar dos 67 mil pontos e reverta novamente, perdendo suporte nos 61.300 pontos, o Ibovespa poderá vir a testar suportes nos 60 mil pontos (curto prazo) e eventualmente nos 58.800 pontos (médio prazo).

Os principais osciladores se encontram em região sobrevendida, o que confirma a possibilidade de reação semanal positiva, após 4 semanas seguidas de fechamento negativo.

Suportes semanais imediatos em 61.750, 60.700, 60.150, 59.670, 59.200 e 58.820 (MME 65 períodos) pontos.

Resistências imediatas em 63.400, 64.430(MME 21 períodos), 64.540 (fundo duplo anterior), 65.910 pontos (MME 13 períodos), 67.000, 67.340 (topo duplo) e 68 mil pontos.

DJI..."martelo" de reversão de tendência, no gráfico diário

Na primeira semana de fevereiro, DJI abriu nos 10.069 pontos, iniciou um processo de recuperação até encontrar resistência na máxima em 10.315 pontos, na terça feira, mas a partir de quarta, refluiu com força até encontrar suporte na mínima nos 9.835 pontos, na última sexta, e daí reverteu para cima finalizando em alta intraday, nos 10.012 pontos, com ligeira queda de -0,53% em relação ao fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal é um "doji" de aparente indefinição. Porém, o gráfico diário formou um "martelo" de reversão de tendência.

O fechamento novamente na casa dos 10 mil pontos, demonstrou força na reação intraday compradora, a partir dos 9.800 pontos, na última sexta, sinalizando ao mercado que a realização ocorrida desde o último topo, nos 10.730 pontos, possa estar prestes a findar.

Os principais osciladores se encontram em região sobrevendida, o que poderá propiciar uma reação positiva, após 4 semanas seguidas de fechamento semanal negativo.

A reversão de tendência poderá se confirmar, caso DJI feche a semana acima dos 10.300 pontos e não perca o fundo recente, na região dos 9.800 pontos.

Suportes imediatos em 9.998, 9.870 e 9.800 pontos.

Resistências imediatas em 10.070, 10.170 (MME 9 períodos), 10.175, 10.200. 10.222 (MME 13 períodos), 10.275, 10.290 (MME 21 períodos) e 10.345 pontos.

Commodities...perspectivas para a 2a. semana de fevereiro

Fonte: Bloomberg

Situação em 29/01

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1235.76 -10.16 1247.93 1257.20 1234.07
(Laranja)S&P GSCI 486.14 -3.90 491.41 496.36 484.10
(Verde)RJ/CRB Commodity 265.59 -1.99 268.02 269.64 265.42
(Azul)Rogers Intl 3015.35 -28.04 3034.16 3070.56 3008.04


Situação em 05/02

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1203.60 -23.38 1219.32 1227.42 1192.34
S&P GSCI 475.65 -10.21 484.53 489.29 468.44
RJ/CRB Commodity 258.55 -5.12 262.60 264.42 256.89
Rogers Intl 2940.98 -64.79 3008.41 3009.59 2910.60


Variação semanal 05/02 a 29/01

INDICE Fechamento (05/02) x Fechamento(29/01) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1203.60 1235.76 -2,60%
S&P GSCI 475.65 486.14 -2,15%
RJ/CRB Commodity 258.55 265.59 -2,65%
Rogers Intl 2940.98 3015.35 -2,47%

Análise:

Na primeira semana de fevereiro, os preços das commodities iniciaram a semana em alta, mas nos últimos dois dias da semana, reverteram todo ganho recuperado e refluiram com força, dando continuidade à realização ocorrida nas semanas anteriores. Finalizaram em queda de -2,47%, na média desses quatro índices.

Agora os preços estão em média +24% acima dos preços praticados há um ano atrás.

O gráfico do "S&P GSCI", traçado em "laranja", assim como o gráfico de "RJ/CRB Commodity", traçado em "verde" e similar aos demais índices, mostram que os preços perderam a principal LTA do movimento de alta dos últimos meses, mas parecem ter encontrado suporte na LTA 1 secundária e que a partir desse suporte possam iniciar um movimento de recuperação dos preços.

Por outro lado, caso não consigam retomar novamente a LTA de longo prazo, os preços poderão refluir para testar suportes nos fundos recentes desses gráficos, que se encontram cerca de 2,5 a 5%, abaixo do último fechamento.

Essas quatro semanas seguidas de queda deixaram os principais indicadores do gráfico semanal em região "sobrevendida" o que pode propiciar uma reversão de tendência, no curto prazo.

Ibovespa recua 1,83% hoje e perde 4,03% na semana

por Claudia Violante de Agência ESTADO
05.02.2010 19h2

São Paulo - Depois do tombo de ontem, os investidores guardavam esperanças de que o dado do nível de emprego nos EUA (payroll) pudesse dar algum alento ou direção aos negócios. Os dados vieram mistos e, num primeiro momento, até garantiram alívio. A percepção de que os números dos Estados Unidos continuam divergentes e ainda não é possível dar indícios sobre uma trajetória firme de crescimento, juntamente com o cenário sombrio europeu, fizeram as Bolsas acelerarem em trajetória de queda. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que se ressente da fuga de capitais externos, voltou hoje aos 62 mil pontos e chegou a tombar 4% no pior momento da sessão.

O Ibovespa terminou a sexta-feira em baixa de 1,83%, aos 62.762,70 pontos, o menor nível desde os 62.643,23 pontos de 3 de novembro de 2009. Na semana e no mês, recuou 4,03%, enquanto, em 2010, as perdas atingem 8,49%. Na mínima do dia, registrou 61.341 pontos (-4,06%) e, na máxima, 64.001 (+0,1%). O giro financeiro totalizou R$ 8,816 bilhões. Os dados são preliminares.

O indicador mais esperado da sexta-feira - e da semana - era o relatório do mercado de trabalho norte-americano. E ele não serviu para dissipar o mau humor que paira nas mesas nos últimos dias. O documento trouxe dados mistos. Enquanto a taxa de desemprego recuou para 9,7% em janeiro, ante previsão de 10,1%, o número de vagas fechadas somou 20 mil, ante previsão de estabilidade. Além disso, o Departamento de Trabalho norte-americano revisou em baixa os dados de dezembro, para um corte de 150 mil postos, dos 85 mil informados antes.

A avaliação positiva sobre os negócios teve fôlego curto e foi substituída pelas preocupações com a dívida soberana de países como Grécia, Portugal e Espanha, puxando para baixo os ativos de maior risco. Na Europa, a bolsa de Paris despencou 3,40% (-4,70% na semana); em Londres, o FT-100 caiu 1,53% (-2,46% na semana); a Bolsa de Frankfurt fechou com o Dax em baixa de 1,79% (-3,11% na semana); em Portugal, o PSI-20, da bolsa de Lisboa, perdeu 1,36% (-7,39% na semana); e, em Madri, o Ibex-35 cedeu 1,35% (-7,71% na semana). Nos EUA, às 18h22, o Dow Jones recuava 0,24%, o S&P tinha baixa de 0,13%, mas o Nasdaq subia 0,46%.

As ações ON da Petrobras caíram 1,78% e as PN perderam 2,41%. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex, na sigla em inglês), o petróleo terminou hoje em baixa de 2,67%, a US$ 71,19 o barril para março. Vale ON recuou 0,84% e PNA, 1,09%.

Confira a agenda do investidor para a segunda semana de fevereiro

por InfoMoney
05/02/10 18h00


SÃO PAULO - Dentro da agenda econômica para a segunda semana de fevereiro, os investidores estarão atentos, nos EUA, à divulgação do orçamento do Tesouro e ao desempenho do setor de varejo no mês de janeiro.

No front doméstico, as atenções se voltam para a divulgação de dados do setor industrial e ao IGP - 10 (Índice Geral de Preços - 10) com base na variação de preços verificada em fevereiro.

Segunda-feira (8/2)

Brasil

8h00 - A FGV (Fundação Getulio Vargas) anuncia o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) referente à primeira quadrissemana de fevereiro. O índice calcula a variação mensal dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.

8h30 - O Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.

11h00 - O Ministério de Comércio Exterior reporta a Balança Comercial referente à última semana, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.

Haverá também o vencimento de opções sobre ações negociadas na BM&F Bovespa.

EUA

Não serão divulgados índices relevantes no país neste dia.

Terça-feira (9/2)

Brasil

7h00 - A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) apresenta o IPC referente à primeira quadrissemana de fevereiro. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.

9h00 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) reporta a Pesquisa de Emprego Industrial de dezembro, relatório que trata de mão-de-obra e rendimento do trabalho no Brasil.

10h00 - O instituto ainda revela o Levantamento da Produção Agrícola referente ao mês de janeiro.

EUA

13h00 - Sai o Wholesale Inventories de dezembro, relatório que contém informações sobre as vendas e os estoques do setor atacadista.

Quarta-feira (10/2)

Brasil

8h00 - A FGV divulga o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) do primeiro decêndio de fevereiro, que é bastante utilizado pelo mercado, e retrata a evolução geral de preços na economia.

EUA

11h30 - Destaque ao Trade Balance (balança comercial) com base no mês de dezembro, que mede a diferença entre os valores das importações e exportações realizadas pelo país.

13h30 - Sai o relatório de Estoques de Petróleo norte-americano, semanalmente organizado pela EIA (Energy Information Administration). O documento é considerado uma importante medida, já que os EUA são o maior consumidor do combustível.

17h00 - O Departamento de Tesouro norte-americano fornece os dados de janeiro do Treasury Budget (orçamento governamental).

Quinta-feira (11/2)

Brasil

Não haverá divulgação de indicadores relevantes no País neste dia.

EUA

11h30 - Principal destaque para o indicador Retail Sales referente ao mês de janeiro, que mede as vendas totais do mercado varejista, desconsiderando o setor de serviços. Já o Retail Sales ex-auto ignora as vendas de automóveis.

11h30 - Confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.

13h00 - O Business Inventories compreende o nível de vendas e de estoques das indústrias, além dos setores de atacado e varejo durante o mês dezembro.

Sexta-feira (12/2)

Brasil

8h00 - A FGV revela o IGP-10 (Índice Geral de Preços - 10) do mês de fevereiro. O índice, que é formado por um conjunto de parâmetros de inflação, registra os preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais.

EUA

12h55 - A Universidade de Michigan publica a preliminar do Michigan Sentiment de fevereiro, que mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana.


Segunda-feira (15/2)

Brasil

Não haverá negociações na BM&F Bovespa por conta do Carnaval.

EUA

Não haverá negociações na bolsa de Nova York por conta do feriado referente ao Dia do Presidente.

Resultados e indicadores divergentes trazem dia instável para Wall Street

por InfoMoney
03/02/10 19h47


SÃO PAULO - Após operarem no campo negativo durante boa parte do dia, os principais índices acionários norte-americanos encerraram esta quarta-feira (3) com sinais opostos. Enquanto Dow Jones e S&P 500 fecharam o dia no vermelho, pressionados pelos resultados divulgados, o Nasdaq avançou 0,04%, em meio ao rali das ações de tecnológicas.

Apesar dos balanços trimestrais terem decepcionado grande parte dos investidores, os números apresentados pelas techs colaboraram para que o índice fechasse o pregão no azul. A AOL reverteu um prejuízo de US$ 18,52 por ação, visto nos últimos três meses de 2008, para um lucro por ação de US$ 0,01 no mesmo período de 2009. Em resposta, suas ações subiram 2,35%.

Outra a inverter os resultados foi a a News Corporation - dona do estúdio Twentieth Century Fox e do Wall Street Journal. Após divulgar um prejuízo de US$ 6,4 bilhões no último quarto de 2008, a empresa relatou lucro líquido de US$ 254 milhões no mesmo período de 2009, fazendo com que suas ações disparassem 7,13% no Nasdaq.

Ainda no índice das techs, a VeriSign reportou um lucro líquido de US$ 0,31 por ação no último trimestre, aquém das expectativas dos analistas. Além disso, o Deutsche Bank cortou a recomendação dos papéis, de compra para manutenção. Contudo, após apresentar desvalorização de mais de 6% durante o intraday, as ações da companhia amenizaram as perdas e fecharam o dia com queda de 0,51%.

Ford em alta, Toyota em queda
Um dia depois da divulgação do Auto Sales, as montadoras voltaram a ganhar destaque no pregão. A Ford, que relatou um crescimento de 24,6% nas suas vendas dentro do mercado norte-americano em janeiro, manteve a trajetória positiva vista na última sessão e fechou em alta de 2,19%.

Já a Toyota voltou a decepcionar. Além da queda de 15,8% nas vendas durante o primeiro mês do ano, a montadora japonesa sentiu os impactos negativos das declarações do secretário de Transportes dos EUA, Ray LaHood, que aconselhou aos proprietários de carros da marca que parem de dirigir os automóveis da Toyota e levem-os imediatamente às concessionárias da montadora.

Segundo LaHood, além do problema relatado pela empresa nos pedais de aceleração, pode ser que haja defeitos também no sistema elétrico dos carros. Além disso, o Goldman Sachs rebaixou a recomendação dos ativos de "neutra" para "abaixo da média do mercado". Em meio a todos esses percalços, os ADRs (American Depositary Receipts) da companhia despencaram 6%.

Resultados decepcionantes
Liderando as perdas no Dow Jones, as ações Pfizer recuaram 2,31%. Apesar do lucro de US$ 767 milhões da farmacêutica mais do que ter dobrado no último trimestre de 2009, as perspectivas para 2010 seguem pessimistas, mostrando números abaixo do que esperam os analistas do mercado.

Outra companhia que divulgou seus resultados foi a Time Warner, que apresentou um lucro líquido de US$ 627 milhões no último trimestre. A cifra superou o resultado do quarto trimestre de 2008, quando houve prejuízo de US$ 16 bilhões. Contudo, as ações da Time Warner declinaram 2,14% na sessão.

Mais empresas decepcionaram em seus resultados trimestrais. É o caso da Polo Ralph Lauren, que reportou um montante de vendas menor do que o esperado pelos analistas, levando suas ações a desabarem 8,36%. Já a International Paper viu seus ativos recuarem 5,62%, após a maior produtora de papel e celulose do mundo relatar um prejuízo de US$ 101 milhões no último quarto de 2009.

Bancos regionais em queda
No setor financeiro, o destaque ficou por conta do PNC Financial Services, que anunciou que realizará o pagamento dos empréstimos concedidos pelo governo norte-americano durante o agravamento da crise financeira. Suas ações fecharam em queda de 1,72%.

Em meio às preocupações de que essa decisão anunciada pelo PNC deva forçar outros bancos regionais a quitarem suas dívidas com o governo do país, os papéis do Fifth Third Bancorp, Zions Bancorporation e Marshall & Ilsley recuaram 3,85%, 6,48% e 6,84%, respectivamente.

Indicadores divergentes
Na pauta de indicadores, o ADP Employment Report mostrou um corte de 22 mil vagas de emprego no setor privado norte-americano entre dezembro e janeiro. Além do desempenho ter vindo melhor do que esperavam os analistas - que projetavam um corte na faixa de 30 mil vagas - esta também foi a menor queda vista em dois anos.

Contudo, esses números são ofuscados pelos dados do ISM Services. O indicador mostrou que o setor de serviços nos EUA atingiu 50,5 pontos no primeiro mês de 2010. Apesar do número mostrar evolução frente aos 49,8 pontos vistos em dezembro de 2009, a expectativa dos mercados era de que o desempenho chegasse a 51 pontos.

Cotações de fechamento dos índices
O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, fechou em baixa de 0,55% a 1.097 pontos, acumulando no ano baixa de 1,60%. O Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, encerrou o pregão em leve desvalorização de 0,26% atingindo 10.271 pontos e caindo 1,51% no ano.

Por outro lado, o Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, apresentou alta de 0,04% hoje, chegando a 2.191 pontos e acumulando no ano forte baixa de 3,45%.

IBOV...após 03/02...definição de novos objetivos...

O Ibovespa fechou o pregão desta quarta em 67.108 pontos (-0,08%) e formou no gráfico diário um "doji" de indefinição.

A mínima do dia (66.774 pontos) encontrou suporte na MME de 9 períodos e o fechamento aconteceu acima da MME de 13 períodos (67.060 pontos).

A máxima do dia, em 67.346 pontos, ocorreu formando praticamente um "topo duplo" com a máxima do pregão anterior.

No final de janeiro (dias 27 e 28) o Ibovespa formou também um "fundo duplo" na região dos 64.540 pontos.

Caso o Ibovespa consiga romper a resistência desse "topo duplo" e a resistência da MME de 21 períodos na casa dos 67.500 pontos, seu próximo objetivo de alta estará nos 70.140 pontos.

Por outro lado, caso inverta a atual tendência de alta, é provável que "lateralize" até testar novamente o suporte formado no "fundo duplo" dos 64.540 pontos.

A perda desse "fundo" e o fundo anterior na região dos 64 mil pontos, sinalizará objetivo de queda nos 61.740 pontos.

Ibovespa segue instabilidade dos mercados externos e fecha em queda de 0,08%

por InfoMoney
03/02/10 18h29


SÃO PAULO – Após abrir em alta e oscilar entre o campo positivo e negativo durante a tarde, o Ibovespa encerrou esta quarta-feira (3) em baixa de 0,08%, a 67.108 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 6,143 bilhões. O principal índice da bolsa brasileira seguiu a indefinição dos mercados externos, que avaliaram resultados corporativos e indicadores divergentes.

Agenda
Na pauta de indicadores, o ADP Employment Report mostrou um corte de 22 mil vagas de emprego no setor privado norte-americano entre dezembro e janeiro. Além do desempenho ter vindo melhor do que esperavam os analistas - que projetavam um corte na faixa de 30 mil vagas - esta também foi a menor queda vista em dois anos.

Contudo, esses números são ofuscados pelos dados do ISM Services. O indicador mostrou que o setor de serviços nos EUA atingiu 50,5 pontos no primeiro mês de 2010. Apesar do número mostrar evolução frente aos 49,8 pontos vistos em dezembro de 2009, a expectativa dos mercados era de que o desempenho chegasse a 51 pontos.

Resultados corporativos
A temporada de resultados também traz altos e baixos. A Time Warner superou as estimativas ao reportar um lucro líquido de US$ 627 milhões no quarto trimestre de 2009, enquanto a Electrolux postou lucro abaixo do esperado pelo mercado.

Por aqui, o Banco ABC Brasil divulgou na noite passada seu desempenho no quarto trimestre de 2009, reportando um lucro líquido de R$ 53,7 milhões no período, 40,9% maior na base de comparação trimestral.

Bolsa
Apesar do dia instável nos negócios, algumas empresas conseguiram se destacar no Ibovespa. Entre as altas, as ações da OGX Petróleo lideraram os ganhos do índice. A companhia concluiu o teste de formação a poço revestido realizado no poço 1-OGX-3-RJS, no bloco BM-C-41 – no qual possui 100% de participação - encontrando indícios de hidrocarbonetos em reservatórios carbonáticos. A estimativa da companhia é que o volume total de óleo recuperável para os reservatórios chegue a uma quantia entre 500 e 900 milhões de barris. A MMX, mineradora que também pertence ao empresário Eike Batista, também se destacou na ponta compradora.

Fora do índice, novos rumores em torno do Plano Nacional de Banda Larga voltam a movimentar os papéis da Telebrás na bolsa brasileira, que fecharam em forte alta, repercutindo o possível interesse do presidente Lula em reativar a estatal para que ela seja a operadora do projeto do governo, informação apontada pela Agência Estado.

Já a Eletrobrás comunicou que adiantará o pagamento da primeira parcela dos dividendos devidos, vinda da Reserva Especial de Dividendos, de 30 de junho para 26 de fevereiro. Os papéis da empresa terminaram esta quarta-feira como destaque negativo do Ibovespa.

Já as ações da TAM mostraram forte instabilidade na sessão, e encerraram em queda. A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) decidiu manter a distribuição dos slots em Congonhas, mas espera decisão final do STJ (Supremo Tribunal de Justiça). A empresa Pantanal, em processo de aquisição pela TAM, havia ficado de fora da distribuição.

Ainda na ponta vendedora, os ativos do Pão de Açúcar fecharam em baixa. O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) firmou um acordo entre a empresa e as Casas Bahia, onde as duas companhias se comprometem a não tomar medidas irreversíveis até que a fusão seja analisada pelo órgão.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1 Links
ELET6 Eletrobras PNB 31,35 -5,00 -0,64 44,59M
ELET3 Eletrobras ON 27,20 -4,56 +4,51 49,58M
PCAR5 Pao de Açucar PNA 63,61 -2,57 -2,17 42,13M
BBAS3 Brasil ON 29,85 -2,45 +0,51 79,13M
PDGR3 PDG Realty ON 15,15 -2,32 -12,68 77,49M



As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1 Links
OGXP3 OGX Petróleo ON 19,00 +6,15 +11,11 627,27M
LREN3 Lojas Renner ON 38,77 +5,64 -1,35 92,41M
MMXM3 MMX Miner ON 14,32 +5,45 +15,95 64,99M
BRTO4 Brasil Telecom PN 13,47 +3,06 -19,58 12,86M
BRFS3 BRF Foods ON 46,26 +3,03 +1,96 55,27M



As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
Código Ativo Cot R$ Var % Vol1 Vol 30d1 Neg
OGXP3 OGX Petróleo ON 19,00 +6,15 627,27M 311,96M 16.264
VALE5 Vale PNA 43,52 -0,32 565,40M 734,82M 12.222
PETR4 Petrobras PN 34,04 -0,18 546,43M 640,82M 14.085
GGBR4 Gerdau PN 26,53 -0,26 172,76M 146,50M 9.356
VALE3 Vale ON 50,28 -0,22 144,60M 139,94M 3.652
ITUB4 Itau Unibanco PN 37,14 -0,43 131,49M 196,10M 5.668
CSNA3 Sid Nacional ON 56,99 -0,23 115,19M 125,63M 2.804
BBDC4 Bradesco PN 32,15 -0,62 111,05M 123,80M 5.322
BVMF3 BMFBovespa ON 12,94 -0,31 100,11M 157,45M 8.473
PETR3 Petrobras ON 38,29 -0,03 94,64M 144,29M 3.433

* - Lote de mil ações
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)

Dólar
Após iniciar o dia no campo negativo, o dólar comercial inverteu o sinal ainda durante a manhã, ganhando força ao longo do dia e fechando cotado na venda a R$ 1,847 - alta de 0,93%. Dessa forma, a moeda interrompeu uma sequência de duas quedas consecutivas.

Atuando bem próximo do fechamento dos negócios, o Banco Central do Brasil realizou um novo leilão de compra de dólares. A captação no mercado à vista ocorreu entre 15h39 e 15h49 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,8462.

Ainda sobre essas intervenções, a autoridade monetária mostrou que captou US$ 1,709 bilhão no mercado à vista em janeiro. Desde o início desse ciclo de compras de dólares, em maio de 2009, o montante acumulado já chega a US$ 29,186 bilhões. Além disso, as reservas internacionais do País contabilizavam US$ 240,484 bilhões até o final do primeiro mês de 2010.

Por fim, o BC ainda trouxe os números do fluxo cambial, mostrando que a entrada de dólares no País superou a saída em US$ 1,075 bilhão no totalizado em janeiro. O resultado positivo foi graças ao superávit de US$ 1,215 bilhão no fluxo financeiro, superando o saldo financeiro, que ficou deficitário em US$ 140 milhões.

Restante da agenda do investidor para a primeira semana de fevereiro

por Equipe InfoMoney
29/01/10 20h20


SÃO PAULO - Dentro da agenda para a primeira semana de fevereiro, as atenções se voltam para a divulgação do Relatório de Emprego dos EUA referente ao mês de janeiro e aos dados sobre o crédito ao consumidor no país.

No front doméstico, destaque para a divulgação da ata do Copom, com os investidores atentos a sinais de mudança da política monetária, além do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de janeiro.


Quinta-feira (4/2)

Brasil

8h30 - Será divulgada a ata do Copom.

EUA

11h30 - O Departamento de Trabalho dos EUA apresenta a preliminar do Productivity & Costs referente ao quarto trimestre. Esse índice mede a produtividade da mão-de-obra da economia norte-americana, excluída a agropecuária.

11h30 - Confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.

13h00 - Será publicado o Factory Orders referente ao mês de dezembro. Esse índice mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis.

Europa

O dia será marcado pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra. Os membros dos comitês vão decidir sobre eventuais mudanças nos parâmetros do juro básico.

Sexta-feira (5/2)

Brasil

8h00 - A FGV publica o IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) de janeiro, importante medida de inflação nacional.

9h00 - O IBGE publica o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ambos referentes ao mês de janeiro. O IPCA é um dos principais índices utilizados pelo Banco Central para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação.

9h30 - O órgão ainda apresenta a Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil de janeiro, levantamento dos preços e dos custos dos materiais utilizados no setor.

9h30 - O IBGE anuncia também a Pesquisa Industrial Regional de dezembro, que acompanha a evolução do nível de produto na indústria, mediante recortes locais.


EUA

11h30 - Principal destaque para o Relatório de Emprego do mês de janeiro, composto por: taxa de desemprego, número de postos de trabalho, ganho por hora trabalhada e média de horas trabalhadas.

18h00 - O Federal Reserve divulga o Consumer Credit referente ao mês de dezembro, com objetivo de medir o total de crédito ao consumidor.


Segunda-feira (8/2)

Brasil

8h00 - A FGV anuncia o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) referente à primeira quadrissemana de fevereiro. O índice calcula a variação mensal dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.

8h30 - O Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.

11h00 - O Ministério de Comércio Exterior reporta a Balança Comercial referente à última semana, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.

Haverá também o vencimento de opções sobre ações negociadas na BM&F Bovespa.

EUA

Não serão divulgados índices relevantes no país neste dia.

IBOV...suportes e resistências na 1a. semana de fevereiro

Na última semana de janeiro, o Ibovespa abriu nos 66.213 pontos, refluiu até encontrar suporte nos 64.542 pontos e a partir daí iniciou uma recuperação dessas perdas até encontrar resistência na máxima nos 66.576 pontos na sexta, porém sintonizado com DJI, refluiu para finalizar a semana em 65.402 pontos.

Queda de -1,24% em relação ao fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "martelo cheio" sinalizando a predominância da pressão vendedora do início da semana, mas revertendo parte das perdas com a recuperação ocorrida na última sexta.

A tendência semanal ainda é de queda, que poderá trazer o Ibovespa para testar os suportes na região dos 64 mil pontos, no curto prazo e os 60 mil pontos, no médio prazo.

Por outro lado, o "martelo" formado no gráfico semanal, sugere uma possibilidade de reação na abertura da próxima semana, que poderá reverter a atual tendência de queda.

Os principais osciladores já se encontram em região sobrevendida, o que aumenta a possibilidade de uma eventual reação semanal positiva, neste início de fevereiro, após 3 semanas seguidas de fechamento negativo.

Suportes semanais imediatos em 64.600 (MME de 21 períodos), 64.300, 64.000, 63.700 e 62.400 pontos.

Resistências imediatas em 65.650 , 66.300, 66.430(MME de 13 períodos), 67.040 pontos (MME de 9 períodos) e 68 mil pontos.

DJI...suportes e resistências para a 1a semana de fevereiro

Na última semana de janeiro, DJI abriu nos 10.175 pontos, reagiu até encontrar resistência na máxima em 10.285 pontos, e a partir daí, refluiu até encontrar suporte na mínima nos 10.044 pontos, na última sexta e finalizou em seguida nos 10.067 pontos, queda de -1,04% em relação ao fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "martelo invertido cheio" sinalizando a força da pressão vendedora principalmente, durante o final da semana.

Os objetivos de queda, na região dos 10 mil pontos, foram praticamente atingidos, o que poderá trazer uma eventual reação compradora, nesta semana.

Os principais osciladores também já se encontram em região sobrevendida, o que poderá favorecer uma possível reação positiva, após 3 semanas seguidas de fechamento semanal negativo.

Suportes imediatos em 10.060(MME de 21 períodos), 10.020, 9.940, 9.860 e 9.810 pontos.

Resistências imediatas em 10.220 (MME de 13 períodos), 10.260 (MME de 9 períodos), 10.280, 10.330 e 10.450 pontos.

Commodities...perspectivas para a primeira semana de fevereiro

Fonte: Bloomberg

Situação em 29/01

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1235.76 -10.16 1247.93 1257.20 1234.07
(Laranja)S&P GSCI 486.14 -3.90 491.41 496.36 484.10
(Verde)RJ/CRB Commodity 265.59 -1.99 268.02 269.64 265.42
(Azul)Rogers Intl 3015.35 -28.04 3034.16 3070.56 3008.04


Situação em 22/01

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1283.35 -10.15 1286.64 1287.09 1284.25
S&P GSCI 501.53 -6.87 508.18 509.64 500.74
RJ/CRB Commodity 275.56 -1.95 276.60 277.51 275.08
Rogers Intl 3125.15 -36.86 3154.76 3161.33 3111.61


Variação semanal 22/01 a 29/01

INDICE Fechamento (22/01) x Fechamento(29/01) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1283.35 1235.76 -3,70%
S&P GSCI 501.53 486.14 -3,07%
RJ/CRB Commodity 275.56 265.59 -3,62%
Rogers Intl 3125.15 3015.35 -3,51%

Análise:

Na última semana de janeiro, os preços das commodities deram continuidade à realização ocorrida nas semanas anteriores e finalizaram em queda de -3,48%, na média desses quatro índices.

Ainda assim os preços ficaram em média +29% acima dos preços de um ano atrás.

O gráfico do "S&P GSCI", traçado em "laranja", assim como o gráfico de "RJ/CRB Commodity", traçado em "verde" e similar aos demais índices, mostram que os preços perderam a LTA do movimento de alta dos últimos meses e que poderão no curto prazo, testar suportes nos fundos recentes desses gráficos que se encontram cerca de 5 a 7%, abaixo do último fechamento.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "marubozu cheio", resultante da forte predominância da pressão vendedora nesta última semana do mês de janeiro.

Podemos considerar para o inicío desse mês de fevereiro, uma provável reversão na tendência de alta anterior, visto que os preços perderam o fundo do canal que vinha caracterizando essa tendência, nos últimos meses, aumentando a possibilidade de se delinear, no curto prazo um "canal de baixa", caso não ocorra a recuperação da LTA perdida.

IBOV...suportes e resistências na última semana de janeiro

Na terceira semana de janeiro, o Ibovespa abriu nos 68.980 pontos, reagiu em alta até encontrar resistência nos 70.036 pontos e a partir daí tornou a realizar fortemente até encontrar suporte na mínima nos 65.445 pontos na sexta, para finalizar em seguida nos 66.220 pontos.

O IBOV apresentou forte queda de -4,00% em relação ao fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "marubozu cheio" sinalizando a predominância da pressão vendedora.

A tendência semanal agora é de queda, que poderá se reverter, caso o Ibovespa consiga fechar nesta semana, novamente acima dos 68 mil pontos.

O "doji" formado no gráfico diário, na última sexta, sugere uma indefinição de tendência, na abertura da próxima terça, provavelmente em função de como se comportarão os mercados americanos, na próxima segunda, com o Ibovespa fechado pelo feriado de São Paulo.

Caso se confirme a continuidade da tendência de queda de DJI, o Ibovespa poderá buscar objetivos de queda nos 64 mil pontos, no curto prazo e eventualmente até os 60 mil pontos, no médio prazo, antes de uma forte reação compradora .

Suportes semanais imediatos em 65.900, 65.300, 64.500 (MME de 21 períodos), 64.230 e 63.800 pontos.

Resistências imediatas em 66.570 (MME de 13 períodos), 67.950, 69.050 e 70.050 pontos.

DJI...suportes e resistências na última semana de janeiro

Na terceira semana de janeiro, DJI abriu nos 10.610 pontos, foi renovar nova máxima em 10.729 pontos, mas em seguida refluiu com muita força até encontrar suporte na mínima nos 10.158 pontos, na última sexta e finalizou em seguida nos 10.173 pontos, forte queda de -4,12% em relação ao fechamento anterior.

O "candle" do gráfico semanal é um "marubozu cheio" sinalizando a força da pressão vendedora durante toda a semana.

A perda do forte suporte nos 10430 pontos, sugere que DJI deverá buscar objetivos de queda, no curto prazo, nos 10.130 pontos e eventualmente na região dos 10 mil pontos, antes de uma eventual reação compradora.

A retomada da tendência de alta poderá ocorrer caso DJI feche novamente acima dos 10.430 pontos.

Suportes imediatos em 10.130, 10.090, 10.068(MME de 21 períodos) e 9.850 pontos.

Resistências imediatas em 10.235, 10.264, 10.282 (MME de 13 períodos), 10.330 e 10.430 pontos.

Commodities...perspectivas para a última semana de janeiro

Fonte: Bloomberg

Situação em 15/01

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1314.91 -14.13 1322.44 1325.14 1312.63
(Laranja)S&P GSCI 520.37 -7.35 525.31 526.38 519.44
(Verde)RJ/CRB Commodity 281.41 -3.02 283.39 284.43 281.12
(Azul)Rogers Intl 3228.89 -48.67 3261.40 3265.84 3223.57


Situação em 22/01

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1283.35 -10.15 1286.64 1287.09 1284.25
S&P GSCI 501.53 -6.87 508.18 509.64 500.74
RJ/CRB Commodity 275.56 -1.95 276.60 277.51 275.08
Rogers Intl 3125.15 -36.86 3154.76 3161.33 3111.61


Variação semanal 22/01 a 15/01

INDICE Fechamento (22/01) x Fechamento(15/01) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1283.35 1314.91 -2,40%
S&P GSCI 501.53 520.37 -3,62%
RJ/CRB Commodity 275.56 281.41 -2,08%
Rogers Intl 3125.15 3228.89 -3,21%

Análise:

Na terceira semana de 2010, os preços das commodities deram continuidade à realização ocorrida na semana anterior e finalizaram mais uma vez em queda, ficando abaixo de -2,83%, na média desses quatro índices.

Os preços ainda se mantém em média +35% acima dos preços de um ano atrás.

O gráfico semanal do "S&P GSCI", similar aos demais índices e traçado em "laranja", mostra que os preços estão se movimentando no interior de um "canal ascendente", e após alcançarem o topo do canal realizaram com força, até encontrar novamente o fundo desse canal.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "marubozu cheio", resultante da predominância da pressão vendedora nestas últimas duas semanas.

É possível que nesta última semana de janeiro, ocorra uma reversão de tendência, visto que os preços já se encontram junto a LTA no fundo desse canal ascendente, com uma forte probabilidade de que tenhamos já nesta próxima semana, uma recuperação parcial das perdas ocorridas recentemente.

Por outro lado, caso essa recuperação não se verifique e tenhamos a perda definitiva do suporte nessa LTA, estará se confirmando uma tendência de queda mais duradoura, que poderá trazer os preços a testar suportes no fundo anterior desse canal.

IBOV...suportes e resistências na 3a. semana de janeiro

Na segunda semana do ano, o Ibovespa abriu nos 70.267 pontos, deu sequência ao movimento de alta das semanas anteriores, vindo renovar nova máxima nos 71.068 pontos e a partir daí realizou até encontrar suporte na mínima nos 69.284 pontos na terça; retomou o movimento de alta, recuperando parte das perdas até encontrar resistência nos 70.626 pontos, na quarta.

A partir daí, refluiu em movimento de realização de lucros, até encontrar suporte na mínima na última sexta em 68.695 pontos, e finalizou em seguida em 68.978 pontos com queda de -1,83% sobre o fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "martelo invertido" sinalizando a predominância da pressão vendedora.

A tendência semanal ainda é de alta, assegurada pelos topos e fundos ascendentes, das últimas semanas.

Por outro lado o "martelo" formado no gráfico diário, na última sexta, sugere uma eventual abertura em alta, na próxima segunda, com possibilidade de reversão do processo de realização, que ocorreu nos últimos pregões.

Desde que não perca, nesta semana o forte suporte dos 68 mil pontos, é possível que o Ibovespa retome seu movimento de alta, rumo aos 72 mil pontos.

Suportes semanais imediatos em 68.600, 68.100, 67.770 (MME de 9 períodos), 67.600 e 67.000 pontos.

Resistências imediatas em 69.300, 69.600, 70.900, 71.070, 71.250, 71.600 e 72.000 pontos.

DJI...suportes e resistências na 3a. semana de janeiro

Na segunda semana do ano, DJI abriu nos 10.620 pontos, foi buscar suporte na mínima nos 10.569 pontos, na terça; em seguida reagiu até encontrar resistência nos 10.723 pontos (nova máxima), na quinta e realizou a partir daí até nova mínima nos 10.561 pontos, na sexta e finalizou a semana em 10.610 pontos, fechando praticamente estável em relação à semana anterior, com ligeira queda de -0,08% .

O "candle" do gráfico semanal é um "doji" sinalizando indefinição de tendência para esta terceira semana do ano.

Teremos nessa semana que se inicia na próxima terça, face ao feriado de Martin Luther King, a divulgação de resultados do último trimestre/2009 de IBM e Citigroup na terça, bancos como Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley, na quarta; American Express, Goldman Sachs e Google, na quinta e Mac Donald's e GE na sexta, dentre outras de maior destaque, que certamente irão influenciar o humor do mercado.

Suportes imediatos em 10.570(MME de 9 períodos), 10.560, 10.520 e 10.430 pontos.

Resistências imediatas em 10.620, 10.700, 10.750, 10.750 e 10.820 pontos.

Commodities...perspectivas para a 3a semana de janeiro

Fonte: Bloomberg

Situação em 15/01

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1314.91 -14.13 1322.44 1325.14 1312.63
(Laranja)S&P GSCI 520.37 -7.35 525.31 526.38 519.44
(Verde)RJ/CRB Commodity 281.41 -3.02 283.39 284.43 281.12
(Azul)Rogers Intl 3228.89 -48.67 3261.40 3265.84 3223.57

Situação em 08/01

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1355.70 -4.26 1353.29 1359.03 1350.42
S&P GSCI 543.22 .64 540.86 545.29 539.08
RJ/CRB Commodity 290.77 .24 289.90 291.38 289.90
Rogers Intl 3369.04 1.71 3357.81 3378.06 3348.44

Variação semanal 08/01 a 15/01

INDICE Fechamento (08/01) x Fechamento(15/01) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1355.70 1314.91 -3,01%
S&P GSCI 543.22 520.37 -4,21%
RJ/CRB Commodity 290.77 281.41 -3,22%
Rogers Intl 3369.04 3228.89 -4,16%

Análise:

Na segunda semana de 2010, os preços das commodities reverteram a alta da semana anterior, após encontrar o topo do canal ascendente e finalizaram em forte queda de -3,65%, na média desses quatro índices.

Ainda assim, os preços se mantém em média +36% acima dos preços de um ano atrás.

O gráfico semanal do "S&P GSCI", similar aos demais índices e traçado em "laranja", mostra que os preços vem se movimentando no interior de um "canal ascendente", e após alcançarem o topo do canal parecem agora querer se movimentar novamente em direção ao fundo.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "marubozu cheio", sinalizando a predominância da pressão vendedora durante a última semana.

É possível que nesta terceira semana de 2010, ocorra uma reversão de tendência, caso os preços venham a encontrar suporte no fundo do canal ascendente e assim, possamos verificar uma recuperação nos preços das principais "commodities".