Comodities...perspecivas para a 2a. semana de outubro

Fonte: Bloomberg

Situação em 09/10

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1186.83 -6.46 1188.01 1196.12 1181.00
(Laranja)S&P GSCI 472.22 -.30 471.89 476.31 468.90
(Verde)RJ/CRB Commodity 262.55 -1.36 263.89 264.51 262.36
(Azul)Rogers Intl 2997.21 -9.24 2988.33 3017.02 2975.96

Situação em 02/10

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1139.42 -16.19 1147.82 1149.91 1131.16
S&P GSCI 454.28 -5.38 454.98 457.26 447.71
RJ/CRB Commodity 252.87 -2.68 255.34 255.55 252.87
Rogers Intl 2879.04 -39.88 2903.51 2903.51 2855.81

Variação semanal 02/10 a 09/10

INDICE Fechamento (02/10) x Fechamento(09/10) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1139.42 1186.83+4,16%
S&P GSCI 454.28 472.22 +3,95%
RJ/CRB Commodity 252.87 262.55 +3,83%
Rogers Intl 2879.04 2997.21 +3,46%

Análise:
Na primeira semana de outubro, os preços das commodities deram sequência à recuperação iniciada na semana anterior e finalizaram em ALTA de +3,85% , na média dos quatro índices, em relação ao fechamento anterior. A defasagem agora é de apenas -15% em relação aos preços praticados há um ano atrás, na média desses índices. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, mostra que os preços se movimentam dentro de um triângulo simétrico, romperaram a LTB recente, e parecem tentar subir em direção ao topo do triângulo. O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "martelo de alta" decorrente da forte recuperação de preços ocorrida, em sintonia com os mercados acionários americanos. É provável que nesse início da 2a. semana de outubro o mercado das "commodities" continue seu movimento de alta em direção ao topo da nova LTB, pelo menos até a metade da semana, quando a divulgação de novos indicadores da economia americana poderá balizar a continuidade ou não, do movimento altista.

Dow Jones avança com expectativa de balanços bons

por Agência ESTADO
09 de Outubro de 2009 19:28

Os sólidos ganhos da IBM e da Intel conduziram o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York para o maior nível de fechamento do ano, enquanto o S&P-500 ficou a menos de 1 ponto da máxima do ano. Os ganhos foram alimentados pelo inesperado lucro anunciado pela Alcoa na quarta-feira, que gerou otimismo de que a temporada de balanços do terceiro trimestre será melhor do que muitos esperavam.

A nova máxima do ano ocorre justamente no segundo aniversário do fechamento histórico do Dow Jones nos 14.164,53 pontos - registrado em outubro de 2007.

A gigante do setor de informática IBM liderou os ganhos, com uma alta de 2,98%, desencadeada pelos comentários positivos de um analista do Barclays. Outra blue chip, a Intel subiu 1,46%, enquanto a Advanced Micro Devices (AMD) fechou em alta de 5,88%. Todas as três vão divulgar seus balanços na próxima semana e os investidores estão apostando que as companhias de tecnologia estarão entre as que vão apresentar os melhores lucros trimestrais, uma vez que se beneficiaram da demanda externa.

A primeira blue chip a divulgar balanço, a Alcoa surpreendeu Wall Street ao contrariar as previsões de prejuízo no terceiro trimestre. Na semana, a Alcoa subiu 11%, embora tenha recuado 0,77% nesta sexta-feira.

O sentimento geral ao redor da temporada de balanços tem sido até agora de otimismo. Mesmo com o S&P-500 acumulando um ganho de quase 60% nos últimos sete meses, compras amplas continuam sendo uma marca do mercado, segundo participantes.

"Os investidores vêm se movendo de uma fuga para a qualidade para um voo ao risco", disse Rick Lake, gerente de carteira do Aston/Lake Partners LASSO Alternatives Fund. Com a taxa de retorno dos fundos de mercado monetário perto de zero, os investidores estão se movendo para investimentos que são vistos como levemente mais arriscadas: como ações e bônus corporativos. Além disso, alguns participantes, preocupados em perder o bonde de um movimento de alta, estão colocando dinheiro nas ações.

O índice Dow Jones subiu 78,07 pontos (0,80%) e fechou com 9.864,94 pontos, melhor nível desde 6 de outubro de 2008. O S&P-500 avançou 6,01 pontos (0,56%) e fechou com 1.071,49 pontos, pouco abaixo da máxima do ano registrada em 22 de setembro, de 1.071,66 pontos. Apesar da recente alta, o S&P-500 continua 32% abaixo de sua máxima histórica registrada há exatos dois anos. O Nasdaq subiu 15,35 pontos (0,72%) e fechou com 2.139,28 pontos. As informações são da Dow Jones.

Bolsa sobe 0,49% no dia e acumula ganho de 70% no ano

por Agência ESTADO
09 de Outubro de 2009 17:55

A agenda tranquila desta sexta-feira e o feriado na próxima segunda-feira - atrativos para uma realização de lucros depois de uma semana forte de ganhos - não foram impeditivos para mais uma sessão de alta para a Bolsa de Valores de São Paulo. E o que parecia pouco provável há algumas semanas hoje virou fato: depois de galgar os 63 mil pontos, ontem, hoje o índice Bovespa cravou os 64 mil, maior nível do ano.

O Ibovespa fechou a sexta-feira em alta de 0,49%, aos 64.071,01, maior patamar desde 30 de junho do ano passado (65.017,60 pontos). Na mínima do dia, atingiu 63.493 pontos (-0,42%) e, na máxima, os 64.177 pontos (+0,65%). Na semana, os ganhos chegaram a 4,74%, no mês, a 4,15%, e, no ano, a 70,63%. O giro financeiro hoje perdeu um pouco do fôlego dos últimos dias ao somar R$ 4,788 bilhões. Os dados são preliminares.

A sexta-feira tinha bons argumentos para ser um dia de realização de lucros. O feriado em homenagem à Padroeira do País, na segunda-feira, com as Bolsas norte-americanas em funcionamento era um deles, ao lado dos ganhos consideráveis acumulados nas últimas sessões, em meio a um dia relativamente calmo.

Mas os investidores preferiram ir além. Aproveitaram que o déficit comercial norte-americano surpreendeu positivamente ao recuar - ao invés de subir, como era esperado - e foram às compras, ainda reagindo a recomendações favoráveis do setor de tecnologia e os comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Ben Bernanke, sobre política monetária.

Ontem à noite, Bernanke disse durante um discurso que o Fed reverterá o curso de sua política e promoverá um aperto monetário quando a perspectiva econômica tiver melhorado o suficiente, mas afirmou que a atual política acomodatícia ainda será necessária por um período prolongado. Já o déficit norte-americano caiu para US$ 30,71 bilhões em agosto, de US$ 31,85 bilhões em julho. Os economistas esperavam elevação para US$ 33,6 bilhões.

O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em alta de 0,80%, aos 9.864,94 pontos, o S&P 500 avançou 0,56%, aos 1.071,49 pontos, e o Nasdaq terminou com elevação de 0,72%, aos 2.139,28 pontos.

A queda das commodities metálicas não impediu a alta das ações da Vale, que tiveram um empurrãozinho de dois relatórios de bancos estrangeiros. O JPMorgan elevou suas estimativas para os papéis da brasileira para incorporar melhores perspectivas de preço para os metais básicos. E o Merrill Lynch estimou que a produção da Vale em 2010 deve ficar entre 330 milhões e 340 milhões de toneladas, acima das estimativas iniciais do banco, de 300 milhões de toneladas.

Vale ON terminou em alta de 0,51% e Vale. PNA, em +0,41%. No setor siderúrgico, Gerdau PN, +0,04%, Metalúrgica Gerdau, PN, +1,02%, Usiminas PNA, +1,62%, e CSN ON, -0,18%.

Petrobras já contou com a ajuda do petróleo, que subiu 0,11%, para US$ 71,77 o contrato para novembro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). A ação ON registrou valorização de 0,12% e a PN, de 0,54%.

Gol PN foi a maior alta do Ibovespa na sessão, com +3,69%. Os papéis reagiram ao resultado da oferta de ações, divulgado ontem à noite. A Gol levantou R$ 1,026 bilhão com a oferta, ao conseguir R$ 16,50 por ação. TAM PN acompanhou e foi a segunda maior alta do índice, de 3,45%.

Bolsa de NY fecha em alta animada com balanço da Alcoa

por Agência ESTADO
08 de Outubro de 2009 18:59

Os principais índices de ações do mercado norte-americano fecharam em alta, mas abaixo das máximas do dia, depois de terem flertado com as máximas do ano após um inesperado lucro trimestral da gigante Alcoa e aumento conjunto de 0,6% nas vendas de lojas abertas há mais de um ano pelas redes varejistas norte-americanas em setembro. O mercado também recebeu suporte do declínio no número de pedidos de auxílio-desemprego, que contrariou as expectativas de aumento.

Segundo participantes do mercado, a excitação dos investidores com os relatórios de lucro e vendas das varejistas aparentemente perdeu força no final do dia. Na noite de quarta-feira, a Alcoa surpreendeu os investidores ao anuncia um lucro no terceiro trimestre, após três trimestres seguidos de prejuízos. As ações da Alcoa - componente do índice Dow Jones - fecharam em alta de 1,06%. As ações da Home Depot lideraram os ganhos do Dow Jones, com uma alta de 2,87%.

A fraqueza do dólar e alta dos preços do petróleo e do ouro deram impulso às ações das multinacionais sensíveis à variação cambial, tais como: 3M +1,90%, General Electric +0,37% e Johnson & Johnson +0,38%. No setor de commodities, Chevron e ExxonMobil subiram 1,33% e 0,55%, respectivamente.

O balanço da Alcoa e o resultado das vendas de lojas abertas há mais de um ano foram um alívio aos investidores que, nervosos, tinham pressionado o Dow Jones em baixa na quarta-feira antes desses informes. Os participantes do mercado temem que os fundamentos econômicos e das companhias não consigam sustentar a alta de quase 60% acumulada pelo S&P-500 nos últimos sete meses, desde a mínima de 9 de março. Por outro lado, eles também temem perder o bonde se as ações continuarem a subir.

"O mercado estava claramente procurando uma desculpa para subir e os números da Alcoa foram definitivamente uma boa desculpa para uma alta", disse Jonathan Vyorst, gerente de carteira da Paradigm Capital Management. Ele acrescentou que "os números das varejistas não foram bons, apenas não foram tão ruins quanto poderiam ter sido". Vyorst está preocupado de que, em algum ponto, o vai parar de subir com base nos resultados que chegam acima das expectativas, mas que não são necessariamente bons.

Entre as varejistas, a Macy's registrou uma queda de 2,3% nas vendas das mesmas lojas, a metade do declínio estimado pelos analistas, o que deu impulso de alta de 5,06%.

O índice Dow Jones subiu 61,29 pontos (0,63%) e fechou com 9.786,87 pontos. O Nasdaq avançou 13,60 pontos (0,64%) e fechou com 2.123,93 pontos. O S&P-500 subiu 7,90 pontos (0,75%) e fechou com 1.065,48 pontos. As informações são da Dow Jones.

Bolsa sobe 1,79% e atinge maior nível em 16 meses

por Agência ESTADO
08 de Outubro de 2009 18:04

A Bolsa de Valores de São Paulo renovou hoje, mais uma vez, as previsões de que já excedeu sua cota de valorização de 2009 ao ir além. O índice Bovespa (Ibovespa) recuperou os 63 mil pontos graças a uma combinação de notícias positivas no exterior, que elevou a procura por risco e fez as commodities e as Bolsas globais fecharem em alta. Apenas esses dois argumentos já seriam suficientes para empurrar a Bovespa para cima, diante do seu perfil majoritariamente formado por empresas de matérias-primas. Mas, não bastasse isso, o fluxo estrangeiro segue firme e o segmento bancário, que ontem caiu em bloco, hoje corrigiu o exagero e trabalhou ao lado de Vale e Petrobras para garantir os ganhos do índice à vista.

O Ibovespa terminou em alta de 1,79%, aos 63.759,87 pontos, maior nível desde 30 de junho de 2008 (65.017,60 pontos). Na mínima do dia, o índice operou estável aos 62.640 pontos e, na máxima, subiu 1,88%, aos 63.816 pontos. No mês, a Bolsa já acumula elevação de 3,65% e, no ano, de 69,80%. O giro financeiro totalizou R$ 7,687 bilhões. Os dados são preliminares.

Uma das notícias que animaram o mercado saiu ontem: a gigante de alumínio Alcoa, que inaugurou a temporada de balanço nos Estados Unidos, anunciou um lucro inesperado no terceiro trimestre. A fabricante de alumínio registrou lucro líquido de US$ 77 milhões, encerrando três trimestres seguidos de perdas.

O mercado ainda recebeu com alívio a notícia de que a taxa de desemprego na Austrália caiu. Foi pouco, de 5,8% em agosto para 5,7% em setembro, mas ratificou a decisão do banco central australiano de elevar a taxa de juros, no primeiro dentre os países do G-20 a fazer o aperto monetário.

O mercado de trabalho norte-americano também revelou hoje um número melhor do que as previsões: os pedidos de auxílio-desemprego feitos no país na semana passada caíram 33 mil, ante expectativa de queda de 11 mil.

O Dow Jones terminou a quinta-feira em alta de 0,63%, aos 9.786,87 pontos, o S&P 500 teve valorização de 0,75%, aos 1.065,48 pontos, e o Nasdaq subiu 0,64%, aos 2.123,93 pontos.

No Brasil, as blue chips Vale, e Petrobras, acompanharam o comportamento das commodities. No caso da mineradora, além do balanço da Alcoa, os papéis foram sustentados pelos recordes sucessivos do ouro, que no mercado spot chegou a US$ 1.060,25 a onça-troy e, no mercado futuro, atingiu US$ 1.061,40 a onça-troy. Vale. ON terminou com ganho de 1,42% e PNA, em 1,61%.

Petrobras avançou 2,59% na ON e 2,28% na PN, depois que o contrato do petróleo para novembro subiu nada menos que 3,05% na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), para US$ 71,69 o barril.

O setor bancário doméstico, que ontem foi destaque negativo em meio à estreia das units do Santander, hoje corrigiu parte das perdas da véspera e subiu. Bradesco PN avançou 2,54%, Itaú Unibanco PN, 1,71%, BB ON, 1,85%, Santander unit, +0,13%.

Aracruz ON subiu 0,57% e PNA desabou 14,10%. A empresa anunciou hoje a conclusão do contrato de venda das instalações industriais, terras e florestas que formam a unidade Guaiba (RS) com o grupo chileno CMPC, estimado em US$ 1,43 bilhão. Segundo a Fibria, empresa resultante da união da Aracruz com a VCP, a conclusão da venda desses ativos será o ponto de largada do projeto de expansão da empresa.

Dow Jones cede 0,06% com cautela antes de balanços

por Agência ESTADO
07 de Outubro de 2009 19:33

Os índices do mercado de ações dos EUA fecharam em direções divergentes, mas perto da estabilidade, refletindo a cautela dos investidores antes do início da temporada de balanços do terceiro trimestre no mercado norte-americano. O Dow Jones caiu 5,67 pontos, ou 0,06%, para 9.725,58 pontos. As gigantes do setor de telecomunicações AT&T e Verizon Communications estavam entre os destaques de queda do índice, recuando respectivamente 2,09% e 1,08%.

O presidente da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC, em inglês), Julius Genachowski, afirmou recentemente que o órgão prosseguirá com a criação de regras para impedir que os provedores de serviços sem fio bloqueiem em celulares serviços ou conteúdos disponíveis online. As regras podem favorecer produtos como o Skype, do eBay (+1,67%), que oferecem custos mais baixos para a realização de chamadas internacionais, mas dependem da internet para funcionar.


Entre os demais índices, o S&P 500 subiu 2,86 pontos, ou 0,27%, para 1.057,58 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 6,76 pontos, ou 0,32%, para 2.110,33 pontos.


Nas duas últimas sessões o Dow Jones subiu aproximadamente 244 pontos, mas nesta quarta-feira o tom era de cautela. "Muitas pessoas estão procurando motivos para não acreditar neste rali", disse Frank Ingarra Jr., gerente de carteiras de investimento da Hennessy Funds. "Embora eu acredite que ele seja real, há um risco de, no curto prazo, esta temporada de balanços ter um grande impacto no que decidiremos até o final do ano."


As ações de bancos acumulam até agora alguns dos ganhos mais acentuados nesta semana. O Bank of America subiu 2,1% na sessão e 6,18% desde a última sexta-feira. A gigante de petróleo e gás ConocoPhillips fechou em alta de 2,66% após anunciar que venderá cerca de US$ 10 bilhões em ativos nos próximos dois anos, reduzirá os investimentos e aumentará os dividendos. Ainda no setor de energia, a Sunoco tornou-se a primeira grande refinaria dos EUA a anunciar a suspensão das atividades em uma de suas unidades. As ações da companhia avançaram 2,2%. As informações são da Dow Jones.

Ibovespa recua 0,05% e Santander estreia em baixa

por Agência ESTADO
07 de Outubro de 2009 17:58

Num dia de agenda esvaziada e com o noticiário corporativo agitado, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) se engraçou novamente com os 63 mil pontos. Mas, assim como ontem, não conseguiu dar sustentação ao patamar por causa da queda das bolsas internacionais, amplificada no Brasil pelo recuo dos papéis do setor financeiro. A estreia das units do Santander pesou sobre o segmento, enquanto o setor de telefonia ganhou os holofotes com a oferta da Telefônica pela GVT. As ações da Vale foram um ponto de resistência do índice Bovespa, depois que o banco Goldman Sachs elevou a recomendação para os papéis. Petrobras virou para cima à tarde e ajudou a diminuir as perdas do Ibovespa.

Após três altas consecutivas, o Ibovespa registrou ligeira queda no fechamento, de 0,05%, aos 62.638,28 pontos. Na mínima do dia, registrou 62.104 pontos (-0,90%) e, na máxima, os 63.015 pontos (+0,55%). No mês, a Bolsa sobe 1,82% e, no ano, 66,81%.

O giro financeiro somou R$ 8,897 bilhões, acima da média mensal (R$ 6,085 bilhões, de acordo com o site da Bolsa) por causa da forte movimentação com os papéis do Santander. As units estrearam hoje e registraram 32.454 negócios, com giro de R$ 1,932 bilhão. Fecharam em queda de 3,74%, a R$ 22,62.

A estreia do Santander acabou influenciando o desempenho das demais ações do setor financeiro, que haviam subido bem nas últimas semanas. Bradesco PN caiu 3,99%, na maior queda do Ibovespa, seguida por Itaú Unibanco PN, com -3,18%. BB ON terminou em -2,46%. Hoje, o BB aumentou em R$ 4 bilhões o limite pré-aprovado de crédito consignado para 2 milhões de clientes. Além disso, uma fonte informou à agência Dow Jones que o Banco do Brasil planeja levantar ao menos US$ 500 milhões em uma emissão externa de bônus perpétuos. Ainda no setor financeiro, Redecard ON caiu 2,68% e VisaNet ON, 1,78%.

Além de Santander, a telefonia entrou no foco hoje, depois que a Telefônica anunciou uma oferta pública voluntária para aquisição de até 100% das ações da GVT pelo preço de R$ 48,00 por papel, com pagamento em dinheiro. Segundo a Telefônica, o valor da aquisição pode chegar a R$ 6,5 bilhões. Telesp PN recuou 0,99% e Telesp, ON, -1,19%. GVT ON subiu 13,74%.

A Bovespa contou com a ajuda das ações da Vale, que subiram influenciadas pela alta dos metais no mercado externo e também de nota divulgada pelo Goldman Sachs. O banco elevou de neutra para compra sua recomendação para os papéis da mineradora.

Vale ON subiu 2,41% e Vale. PNA, 2,10%. O setor siderúrgico também fechou em alta. Gerdau PN, +0,59%, Metalúrgica Gerdau, PN, +1,07%, Usiminas PNA, +1,50%, e CSN ON, +0,14%.

Petrobras, que oscilou boa parte da sessão em baixa seguindo o comportamento do petróleo, voltou a subir depois que a commodity encerrou as negociações no exterior. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato futuro com vencimento em novembro caiu 1,85%, para US$ 69,57. Aqui, Petrobras, ON terminou com ganho de 0,45% e PN, de 0,49%.

Nos EUA, depois de cair em boa parte do dia, os papéis acabaram devolvendo as perdas e apenas o índice Dow Jones não conseguiu fechar no azul. Mas caiu apenas 0,06%, aos 9.725,58 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,27%, para 1.057,57 pontos, e Nasdaq terminou em alta de 0,32%, aos 2.110,33 pontos. Os investidores aguardam os números trimestrais da Alcoa, que serão divulgados ainda hoje, inaugurando a temporada de balanços nos Estados Unidos. Os dados são preliminares.

Bolsa de Nova York sobe com otimismo sobre economia

06 de Outubro de 2009 20:00

Os principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva, após as autoridades do Banco Central da Austrália decidirem elevar a taxa básica de juros e alimentarem a perspectiva de que a economia mundial está progressivamente saindo da crise. Segundo o presidente do Banco Central da Austrália, Glenn Stevens, o cenário de fraqueza que justificava uma política monetária frouxa se dissipou.

O Dow Jones subiu 131,50 pontos, ou 1,37%, para 9.731,25 pontos, puxado por componentes como Alcoa (+3,50%), Intel (+2,77%) e JPMorgan (2,53%). Nas últimas duas sessões, o índice acumulou alta de 2,57%. O Nasdaq avançou 35,42 pontos, ou 1,71%, para 2.103,57 pontos, enquanto o S&P 500 fechou em alta de 14,26 pontos, ou 1,37%, a 1.054,72 pontos.

Também contribuiu para o avanço a expectativa positiva dos investidores em relação à temporada de balanços do terceiro trimestre, que será inaugurada simbolicamente pela Alcoa amanhã. "O consenso é de que provavelmente os resultados apresentados serão melhores que o previsto", disse Bob Johnson, analista da Satuit Capital Management.

Para John Brady, vice-presidente da MF Global, "há uma enxurrada de dinheiro que ainda está lá fora e que vai entrar nesta semana". Segundo ele, o foco da temporada de balanços não será o aumento da receita, mas a expansão da margem de lucro.

O avanço nos preços das commodities deu impulso particular às empresas ligadas ao segmento de matérias-primas. O ouro, por exemplo, atingiu um preço recorde de US$ 1.045 por onça-troy no mercado futuro de Nova York, o que deu suporte às ações de mineradoras como a Harmony Gold Mining, que subiu 9,1%.

A Boeing anunciou que deverá assumir um encargo de quase US$ 1 bilhão no terceiro trimestre deste ano e que enfrenta dificuldades com seu novo modelo de avião de carga 747-8. As ações da companhia operaram em baixa durante grande parte da sessão, mas fecharam o dia em alta de 0,02%.

A Mosaic subiu 4,2% após divulgar que as vendas de fertilizantes estão estabilizando e que prevê uma "forte demanda" tanto por fosfato quando por potássio no ano que vem. A companhia, no entanto, informou que seu lucro no primeiro trimestre fiscal encolheu 92%. As informações são da Dow Jones.

Ibovespa sobe 0,48% e registra maior nível de 2009

por Agência ESTADO
06 de Outubro de 2009 17:30

O índice Bovespa rompeu hoje, pela primeira vez em 2009, os 63 mil pontos durante a sessão, acompanhando o noticiário externo e o avanço das bolsas no exterior. Não fechou nesse patamar, mas isso não impediu que a pontuação final fosse a maior do ano. A trajetória, no entanto, não foi regular. O otimismo inicial abriu espaço para uma realização de lucros que durou boa parte da tarde, puxada pela fraqueza momentânea das blue chips e pela queda dos papéis do setor financeiro, neste caso até o final da sessão.

O Ibovespa subiu 0,48%, aos 62.670,59 pontos. Na mínima, registrou 62.002 pontos (-0,59%) e, na máxima, os 63.291 pontos (+1,48%). Em outubro, a Bolsa acumula ganhos de 1,88% e, no ano, 66,90%. O giro financeiro totalizou R$ 6,587 bilhões. Os dados são preliminares.

No início do dia, as ações brasileiras reagiram à decisão do banco central da Austrália de elevar sua taxa de juros, sendo o primeiro país do G-20 a iniciar a retirada dos estímulos que sustentaram a economia ao longo da crise financeira global. A alta da taxa, de 0,25 ponto porcentual, para 3,25% ao ano, consolidou a percepção do mercado de que o pior da crise pode mesmo já ser passado.

A decisão do BC da Austrália acabou reduzindo a oferta de dólares australianos em circulação, o que levou outras moedas, incluindo a norte-americana, a cair em valor relativo. Com isso, subiram os preços das commodities negociadas globalmente em dólares, impulsionando as ações das empresas de matérias-primas. O Dow Jones terminou o dia em alta de 1,37%, aos 9.731,25 pontos, o S&P também subiu 1,37%, para 1.054,72 pontos, e o Nasdaq, 1,71%, aos 2.103,57 pontos.

A Bolsa brasileira passou boa parte da tarde em queda, puxada principalmente pela baixa de Vale e Petrobras e bancos. Uma das explicações para essa queda é a troca de papéis em carteiras pelos investidores. Muitos teriam se desfeito de ações para entrar na oferta do Santander Brasil ou até mesmo em outros que estão por vir. O setor financeiro teria sentido mais essa realocação.

Bradesco PN terminou em baixa de 1,47%, na segunda maior baixa do Ibovespa, seguida por Itaú Unibanco PN, em -1,36%. BB ON caiu 1,30%. O Banco do Brasil anunciou hoje uma reorganização societária na área de seguros, com a constituição de duas subsidiárias integrais: BB Seguros Participações e BB Aliança Participações. Além disso, o banco público manifestou o interesse em comprar a participação de 60% das ações ON e 30% do capital total da SulAmérica na Brasilveículos.

O petróleo subiu 0,67% na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), para US$ 70,88 o barril, e influenciou Petrobras. As ações ON avançaram 0,88% e as PN, 0,12%. O presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli, disse que o primeiro grupo de funcionários da Petro-Sal - futura estatal que deverá fiscalizar os contratos do pré-sal - deverá ser formado por aposentados da Petrobrás.

Vale ON subiu 0,92% e vale PNA, caiu 0,19%. A empresa assinou contrato de longo prazo com a Saudi Basic Industries Corporation (Sabic). O acordo prevê fornecimento de cerca de 3,3 milhões de toneladas de pelotas de redução direta ao ano, por dez anos, para a fábrica da Saudi na Arábia Saudita.

A Bovespa divulgou hoje que o valor de mercado (capitalização bursátil) das 386 empresas com ações negociadas na BM&FBovespa foi de R$ 2,09 trilhões em setembro, ante R$ 1,93 trilhão referente ao mesmo número de empresas com ações negociadas no mês anterior. O mercado à vista respondeu por 93% do volume financeiro em setembro. Os investidores estrangeiros detiveram 32,70% da participação no volume financeiro, ante 33,31% em agosto. As pessoas físicas ocuparam a segunda posição, com 31,01% ante 30,97%; os investidores institucionais ficaram com 25,90% ante 27,20%; as instituições financeiras com 8,20% ante 6,35%; as empresas com 2,12%, mesma participação do período anterior; e o grupo outros com 0,07%, ante 0,06%.

Wall Street avança com dado sobre setor de serviços

por Gustavo Nicoletta de Agência ESTADO
05 de Outubro de 2009 19:48

Nova York - Os principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta - com destaque para os papéis de instituições financeiras -, depois de um dado divulgado mais cedo indicar que a atividade do setor de serviços norte-americano voltou a crescer em setembro e em meio ao ajuste de posições dos investidores antes do início da próxima temporada de balanços.

O Dow Jones subiu 112,08 pontos, ou 1,18%, para 9.599,75 pontos, interrompendo uma sequência de quatro sessões consecutivas de perdas. Entre os componentes do índice, a Alcoa - que inaugura simbolicamente a temporada de balanços do terceiro trimestre na quarta-feira - subiu 4,7%. O Nasdaq ganhou 20,04 pontos, ou 0,98%, para 2.068,15 pontos, enquanto o S&P 500 fechou em alta de 15,25 pontos, ou 1,49%, a 1.040,46 pontos.

Após acumularem perdas ao redor de 2% na última semana em meio a indicadores decepcionantes sobre a economia norte-americana, os índices de ações ganharam força nesta segunda-feira depois de o Instituto para Gestão de Oferta (ISM) divulgar que seu índice de atividade do setor de serviços dos EUA subiu para 50,9 em setembro, de 48,4 em agosto, superando a previsão dos economistas de que avançaria para 50.

Também contribuiu para a alta dos índices - e particularmente das ações do setor financeiro - o fato de o Goldman Sachs ter elevado a recomendação dos papéis de grandes bancos para "atraente". As ações do Wells Fargo subiram 6,9%, as do JPMorgan Chase ganharam 4,6% e as do Capital One Financial ganharam 8,3%.

O Dow Jones e o S&P 500 estão próximos de seus maiores níveis de fechamento de 2009 - de respectivamente 9.829,87 pontos e 1.071,66 pontos. No entanto, como os índices vêm subindo há praticamente sete meses, há espaço para cautela entre os investidores.

"É tudo uma questão de tempo", disse Chris Wolf, gerente e um dos executivos-chefes de investimento da Cogo Wolf Asset Management. "Agora é mais difícil impulsionar o mercado pelo argumento dos altistas do que era em março, quando as coisas começaram a subir."

Entre ações individuais, a Caterpillar subiu 3,93% após divulgar que aumentará os preços da maior parte das máquinas de construção em até 2% a partir de janeiro.

A Brocade Communications fechou em alta de 19% após uma reportagem do Wall Street Journal indicar que a companhia colocou-se à venda. De acordo com o jornal, os potenciais compradores incluem a Hewlett-Packard, que avançou 1,74%, e a Oracle, que ganhou 0,3%. As informações são da Dow Jones.

Bolsa sobe 1,96% e atinge maior nível desde julho/2008

por Claudia Violante de Agência ESTADO

05 de Outubro de 2009 17:34

São Paulo - O índice Bovespa (Ibovespa), principal referência da negociação de ações na Bolsa de Valores de São Paulo, retomou o patamar de 62 mil pontos hoje, atingido pela última vez em julho do ano passado. A alta das bolsas internacionais, a elevação de preço das matérias-primas (commodities) e o noticiário favorável, que remonta ainda à escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, deram suporte a mais uma rodada de compras firmes por parte dos investidores.

A Bolsa brasileira, assim, terminou a segunda-feira em alta de 1,96%, aos 62.369,30 pontos, maior nível desde os 63.396,20 pontos registrado em 1º de julho de 2008. Na mínima do dia, o índice registrou 61.178 pontos (+0,01%) e, na máxima, os 62.460 pontos (+2,10%). Com o resultado de hoje, o desempenho em outubro passa a ser, pela primeira vez, positivo, em 1,39%. No ano, a Bolsa sobe 66,10%. O giro financeiro totalizou R$ 5,291 bilhões. Os dados são preliminares.

Na avaliação do analista da XP Investimentos Rossano Oltramari, o caminho da Bolsa é de alta e, se o "payroll" (relatório de vagas de trabalho nos Estados Unidos) não tivesse decepcionado na sexta-feira passada, os 62 mil pontos já teriam sido rompidos naquele mesmo dia. "O mercado está numa trajetória de alta e isso (romper os 62 mil pontos) já teria ocorrido na sexta não fossem os dados ruins do mercado de trabalho norte-americano. Hoje, a Bolsa apenas retomou sua trajetória normal", comentou ao avaliar que há espaço para o Ibovespa terminar o ano entre 65 mil e 70 mil pontos.

Hoje, um dos principais alicerces à alta doméstica é o comportamento das bolsas externas. Em Wall Street, os índices acionários subiram empurrados pelos números melhores do que as previsões do ISM serviços, que fechou a 50,9 em setembro, de 48,4 em agosto, ante 50 previstos.

Em Nova York, o segmento financeiro se destacou, depois que o Goldman Sachs elevou sua recomendação para o setor financeiro de neutra para "atraente". O índice Dow Jones terminou em alta de 1,18%, aos 9.599,75 pontos, o índice S&P 500 avançou 1,49%, aos 1.040,46 pontos, e o Nasdaq subiu 0,98%, aos 2.068,15 pontos. Dentre as ações do segmento financeiro, Bank of America fechou com +3,79%, JPMorgan, com +4,63%, Amex, com +2,25%.

Para os próximos dias, quando a agenda norte-americana está tranquila em termos de indicadores nos EUA, as atenções se voltam para a temporada de balanços, que pode não ser tão animadora no exterior. Pesquisa da Thomson Reuters mostrou que o resultado combinado do terceiro trimestre para as companhias que integram o índice S&P-500 deve cair 25% em comparação com igual período do ano passado. O primeiro resultado sai na quarta, da Alcoa.

No Brasil, a safra de balanços do terceiro trimestre ainda demora mais alguns dias e, segundo os especialistas, os números podem dar sustentação a mais uma esticada da Bolsa nas próximas semanas. Outra coisa que tem dado força aos papéis é a escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos. Os papéis de empresas ligadas ao setor de infraestrutura estão sendo bastante beneficiados.

Gerdau PN foi um dos destaques, ao subir 3,94% e Metalúrgica Gerdau PN, 4,57%. Usiminas PNA, +1,51%, e CSN ON, em +2,69%.

No segmento bancário doméstico, o Bradesco informou que vai comprar parte da carteira de crédito do BMG em operações que ocorrerão de acordo com a necessidade do banco mineiro. Bradesco PN fechou em alta de 3,44%, Itaú Unibanco PN, de 1,94%, e BB ON, de 1,75%.

O período de reserva para a oferta pública de ações do Santander terminou hoje e o preço será conhecido amanhã. Na quarta-feira, os títulos começam a ser negociados na Bovespa.

Com a alta das commodities, Petrobras ON terminou em +0,38% e Petrobras, PN, em +0,85%. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato do petróleo para novembro encerrou a sessão com valorização de 0,66%, a US$ 70,41 o barril.

Vale ON subiu 1,32% e Vale PNA, em 1,53%. Os papéis ainda se beneficiam dos dados de aumento das exportações de minério de ferro divulgados na semana passada e também do avanço de alguns metais.

Telebrás PN foi um dos destaques da sessão ao subir 40%. Fontes comentam que os papéis sobem em meio aos planos do governo de formar uma infraestrutura de telecomunicações controlada pelo Estado, com investimentos previstos de R$ 1,1 bilhão.

Entrada de recursos leva Bovespa a nova máxima em 2009

por Aluísio Alves
05 de Outubro de 2009 18:15

SÃO PAULO (Reuters) - Uma enxurrada de novos recursos de estrangeiros levou a bolsa paulista a nova máxima em 15 meses, movimento acelerado com a influência positiva das commodities e de Wall Street na parte da tarde.

O Ibovespa subiu 1,96 por cento, aos 62.369 pontos, maior nível de fechamento desde de julho de 2008. Com isso, a alta acumulada do índice no ano superou 66 por cento. O giro financeiro da sessão somou 5,291 bilhões de reais.

Segundo profissionais do mercado, uma combinação de fatores domésticos e internacionais municiou o investidor de argumentos para seguir comprando ações, embora sejam crescentes as divergências sobre a consistência do rali atual.

Um dos motores dessa escalada é o contínuo ingresso de recursos de investidores estrangeiros, apoiado na leitura de que a economia brasileira vai continuar crescendo mais forte do que a média internacional nos próximos meses.

Nesse sentido, ações de companhias ligadas a varejo foram as estrelas do pregão desta segunda-feira, sob liderança de B2W, dona do site de comércio eletrônico Submarino, com uma disparada de 7 por cento, a 51,90 reais. Logo atrás, Lojas Renner ganhou 6,7 por cento, para 32,75 reais.

De sexta-feira para cá, o otimismo se transformou em euforia, com a escolha do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016, o que levantou especulações em torno de empresas que poderão se beneficiar com o evento no Brasil.

Gerdau, a maior fabricante de aços para construção civil, teve expansão de 3,9 por cento, cotada a 24,80 reais. Light, distribuidora fluminense de energia elétrica, avançou 3,5 por cento, a 26,60 reais.

"O Brasil virou definitivamente a bola da vez", resumiu Hamilton Moreira, analista senior do BB Investimentos.

O tom positivo, que já permitira à bolsa paulista descolar da volatilidade de Wall Street nas primeiras horas do pregão, ganhou ainda mais força depois que os índices nova-iorquinos firmaram-se no azul, refletindo o otimismo dos investidores com dados econômicos dos EUA e expectativas animadoras de empresas para a temporada de balanços que começa esta semana.

O setor de serviços dos EUA, que representa 80 por cento da economia do país, expandiu-se para 50,9 em setembro, contra 48,4 em agosto, acima da mediana da estimativa de economistas de 50,0. Uma leitura acima de 50,0 indica crescimento. O índice Dow Jones subiu 1,18 por cento.

Por fim, a alta das commodites deu fôlego para as blue chips. O papel preferencial da Vale subiu 1,5 por cento, para 37,14 reais, enquanto a preferencial da Petrobras avançou 0,85 por cento, para 34,45 reais.

Ainda, Bradesco evoluiu 3,4 por cento, para 36,65 reais, depois de o banco ter admitido que comprou carteira de crédito do Banco BMG num total de cerca de 1,5 bilhão de reais.

Para Moreira, com o rali do Ibovespa no ano, já crescem avaliações de que uma realização de lucros mais forte esteja por perto, especialmente em setores como construção civil.

Mas, no Brasil e no mundo, alguns bancos e corretoras seguem otimistas. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, o Credit Suisse considerou que, embora haja sinais de que as ações estão sobrevalorizadas, ainda não é hora de vendê-las.

IBOV...suportes e resistências para a 1a. semana de outubro

Nesta última semana de setembro, o Ibovespa abriu nos 60.357 pontos, foi encontrar resistência em sua máxima nos 61.926 pontos, na quarta-feira; porém, a partir daí, refluiu até atingir sua mínima semanal nos 59.678 pontos, na última sexta-feira; daí reagiu com força, retomando o patamar dos 61 mil pontos até finalizar nos 61.172 pontos, em alta de +1,35% sobre o fechamento da semana anterior. O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "piercing" de indefinição, enquanto o gráfico diário da última sexta, formou um "martelo de alta", sugerindo abertura em alta, na próxima segunda. Na contramão de DJI, na última sexta, quando DJI fechou a semana em queda, o Ibovespa não só anulou a expectativa da formação de um pivô de baixa, ao obter mínima superior à mínima da semana anterior, como fechou a semana em alta, sinalizando que poderá testar novamente o topo do canal na região dos 62 mil pontos. Caso consiga obter nesta semana, fechamento acima dos 62 mil pontos, reverterá a recente tendência baixista de curto prazo e deverá buscar objetivos de alta em 63.500, 64.400 e 66 mil pontos, no curto e médio prazos. Caso não consiga romper os 62 mil pontos, poderá continuar seu movimento "lateralizado" entre o topo nos 62 mil e o fundo nos 59.600 pontos. A perda do fundo nos 59.600 pontos poderá levar o Ibovespa a testar o suporte nos 59.250 pontos, cuja perda projetará objetivos de queda nos 57.700/58 mil pontos.


Suportes semanais imediatos em 60.960, 60.700, 60.100, 59.770, 58.850 e 58 mil pontos.

Resistências imediatas em 61.800, 61.950, 62.017, 62.600, 63.350 e 63.500 pontos.

DJI...suportes e resistências para a 1a. semana de outubro

Na última semana de setembro, DJI abriu nos 9.663 pontos, foi buscar sua máxima nos 9.834 pontos, na terça-feira; mas a partir daí, deu continuidade ao processo de realização anterior, até atingir a mínima na última sexta, nos 9.431 pontos, vindo a finalizar nos 9.488 pontos. Queda de -1,83% sobre o fechamento da semana anterior. O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "martelo invertido cheio" sinalizando portanto uma possibilidade de queda para a próxima semana. No gráfico diário, porém, o "candle" produzido na última sexta pode se transformar em um "doji morning star" sinalizador de reversão de tendência, após 4 sessões seguidas de quedas. Essa reversão de tendência ficará evidenciada caso DJI mantenha o fundo recente nos 9.430 pontos, consiga obter fechamento acima dos 9.730 pontos, e se possível, obtendo nova máxima semanal acima dos 9.830 pontos. Caso isso ocorra, DJI poderá retomar sua tendência anterior de alta, com objetivos nos 10 mil pontos. Por outro lado, mantendo um fechamento abaixo dos 9.500 pontos, confirmará a continuidade da tendência de queda, no curto prazo.

Suportes semanais imediatos em 9.430, 9.370 e 9.250 pontos.
Resistências imediatas em 9.490, 9.615, 9.730, 9.830, 9.890, 9.917 e 10.050 pontos.

Commodities...perspectivas para a 1a semana de outubro

Fonte: Bloomberg

Situação em 25/09

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1128.37 -2.89 1136.42 1136.42 1122.74
(Laranja)S&P GSCI 440.92 -.77 443.37 446.31 437.74
(Verde)RJ/CRB Commodity 250.50 -.75 251.22 252.07 250.01
(Azul)Rogers Intl 2837.88 -17.14 2864.69 2871.54 2823.59

Situação em 02/10

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
UBS BLOOMBERG CMCI 1139.42 -16.19 1147.82 1149.91 1131.16
S&P GSCI 454.28 -5.38 454.98 457.26 447.71
RJ/CRB Commodity 252.87 -2.68 255.34 255.55 252.87
Rogers Intl 2879.04 -39.88 2903.51 2903.51 2855.81

Variação semanal 02/10 a 25/09

INDICE Fechamento (02/10) x Fechamento(25/09) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1139.42 1128.37+0,98%
S&P GSCI 454.28 440.92 +3,03%
RJ/CRB Commodity 252.87 250.50 +0,95%
Rogers Intl 2879.04 2837.88 +1,45%

Análise:
Na última semana de setembro, os preços das commodities recuperaram parte das fortes perdas de -4,3% ocorridas na semana anterior e finalizaram em ALTA de +1,60% , na média dos quatro índices, em relação ao fechamento anterior. Como no último trimestre de 2008 os preços das commodities sofreram fortíssimas quedas, comparativamente àquele período, a defasagem agora é cerca de -23% em relação aos preços praticados há um ano atrás, na média desses índices. O gráfico diário do índice "UBS Bloomberg", traçado em vermelho e semelhante aos demais índices, mostra que os preços se movimentam em um triângulo simétrico formado pelas LTA e LTB recentes, e na última sexta praticamente foram buscar o fundo do triângulo. O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "martelo invertido vazio" decorrente de abertura em alta no início da semana, mas seguida de uma realização mais forte no final da semana, em sintonia com os mercados acionários americanos; sem contudo anular esse movimento de recuperação. O rompimento de qualquer uma das LT's formadoras desse triângulo de simetria sinalizará uma próxima tendência predominante. É provável que nesse início da 1a. semana de outubro o mercado das "commodities" continue a recuperar parte das perdas ocorridas nos últimos dias, mas se mantenha "lateralizado" entre as duas LT's até que possa delinear melhor uma nova tendência, com a divulgação de novos indicadores da economia americana no meio desta semana.

Wall Street recua com desemprego em alta nos EUA

por Agência ESTADO
02 de Outubro de 2009 19:08

Os principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam o dia em baixa, refletindo a preocupação do mercado com a robustez do rali observado no último trimestre após o governo divulgar hoje que a deterioração no mercado de trabalho norte-americano em setembro foi mais acentuada do que esperavam analistas e investidores.

"Todo o terceiro trimestre foi um único grande avanço. Para mim, isto é só uma forma saudável de sairmos das condições de excesso de compras", disse Gary Flam, gerente de carteiras de investimento da Bel Air Investment Advisors. "Ainda assim, investir agora equivale a recolher moedas no trilho do trem. Você pode conseguir juntar alguns dólares, mas corre um risco significativo de ser atropelado."

O Dow Jones caiu 21,61 pontos, ou 0,23%, para 9.487,57 pontos, e acumulou queda de 1,84% na semana. Esta foi a segunda semana consecutiva de perdas, embora do início do ano até agora o índice ainda registre um ganho de 8,1%. Entre os componentes do Dow Jones, destaque para General Electric (-3,82%), Boeing (-1,36%) e Caterpillar (-1,25%).

O S&P 500 caiu 4,64 pontos, ou 0,45%, para 1.025,21 pontos, acumulando perdas de 1,84% na semana e 4,03% nas últimas duas semanas. O Nasdaq recuou 9,37 pontos, ou 0,46%, para 2.048,11 pontos. Na semana, o índice teve queda de 2,05%.

Pela manhã, o Departamento de Trabalho dos EUA divulgou que a economia do país eliminou 263 mil postos de trabalho em setembro - mais do que o previsto por analistas, que esperavam um corte de 175 mil - e que a taxa de desemprego norte-americana subiu 0,1 ponto porcentual durante o período, para 9,8%.

A Accenture subiu 2,7% após divulgar um declínio de 41% no lucro do quarto trimestre fiscal em relação a igual período do ano passado. O executivo-chefe da companhia, no entanto, disse que a Accenture estava sendo "beneficiada" pela consolidação recente da indústria de serviços de tecnologia da informação.

A ConocoPhillips subiu 2,9% após anunciar que seu resultado do terceiro trimestre será impactado por um declínio nos preços do gás natural e por margens de refino menores. Alguns analistas, no entanto, afirmaram que a previsão da companhia superou as expectativas.

A PNC Financial Services caiu 4,3% após a KBW afirmar que o banco está operando com um prêmio em relação a outras empresas do mesmo setor e que o mercado pode estar superestimando os lucros da companhia. As informações são da Dow Jones.

Ibovespa sobe 1,18% com Vale e efeito Olimpíadas

por Claudia Violante de Agência ESTADO
02 de Outubro de 2009 17:52

São Paulo - A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou o dia colada às Bolsas norte-americanas, mas foi descolando-se ao longo da sessão, graças ao comportamento em alta das ações da Vale e, no início da tarde, ao anúncio do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A notícia deu impulso a papéis de infraestrutura e o resultado foi ganho superior a 1%, com o índice Bovespa de volta aos 61 mil pontos.

O Ibovespa fechou a sexta-feira em alta de 1,18%, aos 61.171,99 pontos. Na mínima do dia, registrou 59.678 pontos (-1,29%) e, na máxima, 61.333 pontos (+1,45%). Na semana, avançou 1,35%, mas, nestes dois pregões de outubro, acumula baixa de 0,56%. Em 2009, a Bolsa sobe 62,91%. O giro financeiro negociado hoje foi elevado, de R$ 6,929 bilhões, com fluxo doméstico e estrangeiro. Os dados são preliminares.

As atenções do mercado global estavam voltadas hoje para o relatório do mercado de trabalho norte-americano. E ele não foi bom. Surpreendeu negativamente ao revelar o corte de 263 mil vagas em setembro, ante -175 mil previsto. O dado de agosto foi revisado em alta, para redução de 201 mil postos de trabalho, ante estimativa original de corte de 216 mil. Desde o começo da recessão, em dezembro de 2007, a economia perdeu 7,6 milhões de empregos. A taxa de desemprego veio em linha, o que não alivia muito, já que está em 9,8%, muito alta, 0,1 ponto acima do resultado de agosto.

A primeira reação do mercado foi péssima - e continuou com cara de poucos amigos ao longo do dia, com algumas melhoras no período da tarde. Nesse momento, alguns investidores consideraram que os números são, de fato, ruins, mas não um bicho de sete cabeças.

O Dow Jones fechou a sexta-feira em baixa de 0,23%, aos 9.487,67 pontos, o S&P 500, de 0,45%, aos 1.025,21 pontos, e o Nasdaq perdeu 0,46%, aos 2.048,11 pontos.

Vale ON terminou em alta de 2,27% e PNA, de 2,55%. Os papéis reagiram aos dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados ontem sobre as exportações de minério de ferro. Em setembro, foram exportadas 28 milhões de toneladas da commodity, o que representa uma alta de 21% em relação a agosto e estabilidade ante o mesmo período do ano passado.

Os papéis de infraestrutura, por sua vez, foram para a mira dos investidores diante dos aportes que serão necessários para abrigar os jogos. A jornalista Lucinda Pinto apurou com especialistas que os papéis que sentiram mais rápida e intensamente o efeito Olimpíada foram Gol, TAM, CCR, Light e Localiza. Gol PN subiu 3,03%, TAM PN, 3,52%, CCR ON, 4,08%, Light, ON, 3,75%, e Localiza ON, 6%.

Em meio a esse noticiário, o setor siderúrgico subiu em bloco. Gerdau PN, 3,25%, Metalúrgica Gerdau, 2,59%, Usiminas PNA, 1%, e CSN ON, 1,19%.

Dados divergentes levam Bolsas de NY a fechar em baixa

por Agência ESTADO
01 de Outubro de 2009 19:14

Os principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam a primeira sessão do quarto trimestre em queda, puxados pelo fraco desempenho de algumas das ações que acumularam ganhos acentuados no trimestre anterior em meio a dados divergentes sobre a economia norte-americana.

O Dow Jones caiu 203 pontos, ou 2,09%, para 9.509,28 pontos, com todos os componentes fechando o dia em território negativo - destaque para JPMorgan (-5,59%) e American Express (-4,25%). A queda de hoje foi a mais acentuada para o índice tanto em pontos quanto em termos porcentuais desde 2 de julho.

O Nasdaq recuou 64,94 pontos, ou 3,06%, para 2.057,48 pontos. O declínio, em termos porcentuais, foi o mais acentuado desde 22 de junho. Em termos de pontos, a queda foi a mais profunda desde 10 de fevereiro.

O S&P 500 perdeu 27,23 pontos, ou 2,58%, para 1.029,85 pontos.

A perspectiva de recuperação da economia norte-americana foi atingida hoje por dados que revelaram um declínio inesperado na atividade industrial dos EUA um aumento no número de pessoas que pediram pela primeira vez o auxílio-desemprego no país. "Não há dúvida de que tivemos um pouco de nervosismo com os dados", disse Michael Church, presidente da Addison Capital. "Tivemos um avanço razoável e uma correção já deveria ter acontecido há algum tempo."

O índice dos gerentes de compras do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) - que mede a atividade industrial dos EUA - recuou de 52,9 em agosto para 52,6 em setembro, contrariando a expectativa de analistas, que previam alta para 54,0.

Além disso, o número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego aumentou 17 mil na semana até 26 de setembro, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA. Economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam alta de 5 mil.

Outros indicadores divulgados hoje, no entanto, trouxeram leituras positivas sobre a economia dos EUA. Segundo o Departamento de Comércio do país, os gastos com construção subiram 0,8% em agosto, refletindo os benefícios fiscais concedidos à indústria imobiliária. O órgão divulgou também que a renda pessoal nos EUA aumentou 0,2% em agosto ante julho, enquanto os gastos pessoais avançaram 1,3%.

Somado a isso, o índice de vendas pendentes de imóveis residenciais da Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos EUA saltou 6,4% em agosto, para 103,8, de 97,6 em julho.

Os dados divergentes abasteceram o debate sobre a capacidade de sustentação do rali das bolsas no terceiro trimestre. Por outro lado, todos os investidores marcaram o fim do período e o início do quarto trimestre reajustando suas carteiras - um dos prováveis fatores por trás da queda dos índices em seis das últimas sete sessões e da volatilidade do mercado recentemente. As informações são da Dow Jones.

Ibovespa segue NY e inicia outubro em queda, de 1,72%

por Agência ESTADO
01 de Outubro de 2009 17:47

Depois de subir quase 9% em setembro e 20% no terceiro trimestre, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) passou por um normal - e adiado - movimento de realização de lucros hoje. Os investidores acompanharam o comportamento das bolsas internacionais, que caíram em reação aos indicadores abaixo das expectativas. O recuo dos preços dos metais também foi levado em conta para as ordens de vendas de hoje.

O índice Bovespa (Ibovespa) iniciou outubro em baixa de 1,72%, perdendo o nível de 61 mil pontos ao terminar em 60.459,33 pontos. Na mínima do dia, registrou 60.306 pontos (-1,97%) e, na máxima, os 61.519 pontos (estabilidade). No ano, a Bolsa sobe 61,01%. O giro financeiro totalizou R$ 5,282 bilhões. Os dados são preliminares.

A nova rodada de indicadores conflitantes, pendendo para o negativo, nos Estados Unidos e a cautela para os dados do payroll (relatório sobre vagas de trabalho), que saem amanhã, levaram os investidores a pisar no freio, principalmente depois que eles já conseguiram amealhar ao redor 15% de ganhos no último trimestre nas bolsas norte-americanas. Assim, foi fácil se decidirem por vender papéis e sentar em cima do dinheiro, à espera do que mostrarão os números do mercado de trabalho de setembro.

O indicador mais malvisto pelo mercado hoje foi o ISM industrial - amplificado pelo número de pedidos de auxílio-desemprego igualmente ruim e conhecido um pouco antes. O índice dos gerentes de compras, que mede a atividade industrial dos EUA, recuou de 52,9 em agosto para 52,6 em setembro, de acordo com o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). A previsão de analistas era de alta para 54,0. Já os novos pedidos de auxílio-desemprego aumentaram 17 mil, para 551 mil na semana até 26 de setembro, superando a alta de 5 mil prevista pelos economistas e revertendo a tendência das duas semanas anteriores de queda.

A agenda de indicadores, no entanto, estava carregada e ainda sobraram dados bons - mas o mercado não deu muita bola. Os gastos com construção nos EUA, por exemplo, saltaram inesperadamente em agosto, em 0,8%, ante expectativa de que ficariam estáveis. Já o índice de vendas pendentes de imóveis residenciais no país subiu 6,4% em agosto, na sétima alta consecutiva e acima da previsão de analistas, de +1,5%. O índice de preços PCE subiu 0,3% em agosto ante julho, enquanto o núcleo do indicador avançou 0,1%, na mesma base de comparação. A renda pessoal teve alta de 0,2% em agosto, enquanto os gastos pessoais avançaram 1,3% no mesmo mês, na maior alta desde outubro de 2001.

Assim, o Dow Jones terminou em queda de 2,09%, aos 9.509,28 pontos, o S&P recuou 2,58%, aos 1.029,85 pontos, e o Nasdaq perdeu 3,06%, aos 2.057,48 pontos.

No Brasil, os investidores estrangeiros estiveram firmes na ponta vendedora e o recuo dos metais no exterior serviu de pretexto à queda maior de Vale do que Petrobras, que contou com a ligeira alta do petróleo para desestimular as vendas. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato para novembro avançou 0,30%, a US$ 70,82 o barril do petróleo. Na Bovespa, Petrobras ON recuou 1,62% e Petrobras. PN, -2,16%. Vale, ON perdeu 2,77% e Vale. PNA, -2,54%. As siderúrgicas também acompanharam: Gerdau PN, -2,69%, Metalúrgica Gerdau, PN, -2,19%, Usiminas PNA, -1,86%, e CSN ON, -2,68%.

Os papéis dos bancos, que se mantiveram em alta durante toda a manhã, dando sequência à trajetória dos últimos dias, não conseguiram sustentar o ritmo até o final. Apenas Itaú Unibanco PN acabou subindo, 0,448%. Bradesco PN caiu 0,62% e BB ON, 1,86%.

VisaNet ON e Redecard ON também tiveram diminuição em seus preços de, respectivamente, 3,30% e 1,28%. Hoje, o Banco Central anunciou que o grupo de trabalho responsável pela análise do setor de cartões de crédito concluiu estudo e vai encaminhar ao governo medidas para dar mais competitividade ao segmento. Entre as propostas está o fim da exclusividade na atividade de credenciamento feito pelas bandeiras junto ao comércio e também o compartilhamento de redes de captura de dados e das máquinas e leitura de cartão.

Bolsas de NY cedem, mas têm forte ganho no trimestre

por Agência ESTADO
30 de Setembro de 2009 19:02

Os principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em baixa, mas perto da estabilidade, refletindo a cautela dos investidores antes da divulgação de uma série de indicadores importantes nos próximos dias e o tom em geral negativo dos dados econômicos divulgados hoje. No trimestre, porém, as bolsas acumularam ganhos acentuados.

"Isso tudo é nervosismo ligado à possibilidade de os números (que sairão amanhã) serem negativos", disse Thomas Nyheim, gerente de carteiras de investimento do Christiana Bank & Trust, comentando o movimento da sessão. "É o final do trimestre e as pessoas querem consolidar os ganhos."

O Dow Jones caiu 29,92 pontos, ou 0,31%, para 9.712,28 pontos, puxado por componentes como JPMorgan (-2,36%) e Bank of America (-1,40%). Apesar disso, o índice registrou o melhor terceiro trimestre desde 1939, acumulando alta de 14,98% nos últimos três meses. Este também foi o melhor desempenho trimestral do Dow Jones desde 1998.

O Nasdaq recuou 1,62 ponto, ou 0,08%, para 2.122,42 pontos, mas acumulou alta de 15,66% no trimestre. O S&P 500 perdeu 3,53 pontos, ou 0,33%, para 1.057,08 pontos, porém registrou aumento de 14,98% no trimestre.

No mês de setembro, o Dow Jones subiu 1,76%, o Nasdaq ganhou 4,62% e o S&P 500 avançou 2,74%.

As ações do segmento de tecnologia tiveram um bom desempenho na sessão, com Cisco Systems fechando em alta de 1% e IBM avançando 0,7%. Em outros setores, a Nike saltou 7,7% após divulgar que seu lucro cresceu 0,5% no primeiro trimestre fiscal em relação a igual período do ano passado.

Os indicadores divulgados nesta quarta-feira apontaram para direções divergentes. Embora o Departamento de Comércio dos EUA tenha revisado a contração do Produto Interno Bruto (PIB) do país no segundo trimestre para 0,7%, de 1% anteriormente, os dados sobre a atividade industrial no meio-oeste e os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano foram decepcionantes.

O índice de atividade dos gerentes de compras de Chicago caiu de 50,0 em agosto para 46,1 em setembro, ante expectativa de alta para 52,5. Já a pesquisa sobre emprego no setor privado dos EUA da Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA) mostrou corte de 254 mil vagas de emprego nesse segmento em setembro, superando a previsão dos economistas, de corte de 240 mil vagas.

Na quinta-feira, a agenda de indicadores nos EUA estará bastante carregada. Serão divulgados relatórios sobre renda pessoal, gastos dos consumidores e pedidos de auxílio-desemprego, além dos gastos com construção, vendas pendentes de imóveis e produção industrial. As informações são da Dow Jones.